客車五月月報：5月產批零出口同比高增
客車這輪大周期驅動因素是什么？一句話總結：客車代表中國汽車制造業將成為【技術輸出】的世界龍頭。這不是夢想而是會真真切切反應到報表層面。客車海外市場業績貢獻在3-5年會至少再造一個中國市場。背后支撐因素：
電子化學品行業系列報告之二：電子特氣國產替代有望加速 下游需求向好
電子特氣廣泛應用于集成電路、顯示面板、LED、光伏等行業。集成電路制造涉及上千道工序，工藝極其復雜，需使用上百種電子特種氣體。從半導體市場構成來看，電子特氣為晶圓制造過程中的第二大耗材，占比接近14%，僅次于硅片。
房地產行業點評報告：新房價格環比漲幅回落 成都新房二手房價格領漲
國家統計局發布5 月70 大中城市商品住宅銷售價格變動情況。從新建商品住宅環比情況來看，70 城新房價格5 月環比+0.1%（4 月為+0.3%），其中一二三線城市環比分別+0.1%、+0.2%、0.0%（4 月分別為+0.4%、+0.4%、+0.2%），5 月新房價格環比漲幅較2-4 月回落。
船舶行業系列五：2023年1-5月國內市場數據點評
中國船舶工業協會發布1~5 月行業數據，1~5 月造船完工量1647 萬載重噸，同增15.4%，同比增幅擴大；新簽訂單量2645 萬載重噸，同增49.5%，同比增幅擴大；手持訂單量11799 萬載重噸，同增15.5%。
科學儀器行業重大事項點評：職業教育產教融合方案發布 國產科學儀器需求再迎拉動
繼2022 年11 月發布《職業學校辦學條件達標工程實施方案》后，2023 年6月13 日國家再次印發支持職業學校發展的重磅文件—《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025 年）》。
教育行業點評：八部門發文推進職業教育產教融合 看好板塊布局機會
事件：國家發展改革委等八部門印發《職業教育產教融合賦能提升行動實施方案（2023—2025 年）》（以下簡稱實施方案），提出“到2025 年，國家產教融合試點城市達到50 個左右”、“在全國建設培育1 萬家以上產教融合型企業”“各類資金渠道對職業教育投入穩步提升”等明確目標。
傳媒行業2023中期策略：浪潮將至 持續看好AI產業機會
行情回顧:2023年1月1日至2023年5月31日,傳媒板塊漲幅為44.9%,跑贏申萬A股指數44.3個百分點;
儲能與電力設備行業周報(第1期)：政策加碼 重視新市場彈性
1）政策持續加碼。輸配電價改革政策執行、新型電力系統發展藍皮書發布，推進儲能行業快速發展，預計儲能行業景氣度將持續高漲。
電子煙行業深度系列報告三：歐洲市場：替煙趨勢明確 市場方興未艾
TPD 監管環境整體寬松，“2040 無煙”計劃推出。相對美國PMTA，歐盟正式實施的TPD 申請材料簡略和費用低，品牌產品通過率與制造商綁定度較低。
鋰電行業周報：支持政策頻出 行業前景可期
乘用車聯合會初步統計，5 月新能源乘用車批發銷量達到67.3 萬輛，同比增長59.4%，環比增長11.5%。今年以來累計批發277.8 萬輛，同比增長46.5%。5 月新能源車市場零售58.0 萬輛，同比增長60.9%，環比增長10.5%。
建材行業周報：行業淡季 需求疲軟 價格下行
需求方面，本周全國水泥市場需求表現繼續疲軟，當前已處于行業淡季階段，部分地區受雨水天氣影響需求下行，疊加資金緊張問題仍存，影響下游開工，需求弱勢運行。
血制品行業變化趨勢：股東國資化 供給新周期
1、血制品行業實際控制人變更。血制品行業作為醫藥領域的資源品行業,具備稀缺性,國資更加青睞; 國資入主有利于行業資源整合,提升漿站獲批能力;
銀行業熱點事件點評：存款定價調降影響幾何？
五家國有大行6 月8 日下調部分存款利率，我們測算此次調降對五家大行2023/2024 年平均存款成本節約幅度分別為1.5BPs/2.5BPs，正面貢獻凈息差分別為1BP/2BPs。料后續其他各類銀行有望接續，進而利好全行業負債成本改善。整體而言，銀行業整體經營格局穩定，市場風格催化貝塔行情，個體公司價值開始顯現。
深度*行業*紡織服飾行業2023年中期策略：博弈預期差 看好下半年消費復蘇潛力
我國服裝行業2022 年受疫情影響有所波動，但2023Q1 已呈現穩健復蘇態勢，同時出口筑底，展望2023 全年隨著消費信心與能力的提升，我們看好服裝零售與出口的持續改善。
鉀肥行業事件點評：中國鉀肥大合同落地 價格底部有望夯實
中國2023年鉀肥大合同落地，保持全球鉀肥“價格洼地”的同時也有助于國內鉀肥市場穩定運行，鉀肥價格底部有望夯實。
機械設備行業2023年半年度投資策略報告：關注“一帶一路”、人形機器人催化下投資機會
1）2023 年以來，申萬機械設備行業上漲5.72%，位列申萬所有一級行業第9 位。2）截至2023 年6 月5 日，SW 機械設備行業市盈率（TTM，剔除負值）為26.70 倍，位居申萬31 個一級子行業中第10 位。3）2023Q1 機械設備行業業績小幅回暖，但整體來看業績仍承壓，行業盈利能力小幅提升。
