內容概要：城市軌道交通作為現代城市公共交通體系的核心,對于緩解交通擁堵、優化城市空間布局、推動經濟增長以及促進產業轉型升級等發揮著至關重要的作用。經過數十年的迅猛發展，我國城市軌道交通行已從“建設主導期”成功過渡到“運營主導期”。2016-2025年，全國城市軌道交通運營總里程持續增長，全國城市軌道交通運營總里程2025年達到13071.58公里，較2024年增長7.49%。其中，大運能系統占76.56%，中運能系統占16.42%，低運能系統占7.02%。在新增里程910.81公里中，地鐵占76.96%，市域快軌占12.16%，有軌電車占6.66%，電子導向膠輪系統占0.87%，導軌式膠輪系統占3.35%。

上市企業：中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、隧道股份(600820.SH)、宏潤建設(002062.Sz)、中國中車(601766.SH)、康尼機電(603111.SH)、新筑股份(002480.Sz)、今創集團(603680.SH)、輝煌科技(002296.SZ)、鼎漢技術(300011.SZ)、中國通號(688009.SH)、交控科技(688015.SH)、眾合科技(000925.SZ)、方大集團(000055.SZ)、宏潤建設（002062.SZ）、康尼機電（603111.SH）

相關企業：比亞迪

關鍵詞：城市軌道交通行業產業鏈、城市軌道交通行業運營里程、城市軌道交通行業新增里程、城市軌道交通行業系統結構、城市軌道交通競爭現狀、城市軌道交通行業競爭趨勢

一、城市軌道交通行業定義及分類

根據中華人民共和國住房和城鄉建設部于2024年發布的國家標準《城市軌道交通分類》（GB/T44413-2024）中的定義，城市軌道交通為采用專用軌道導向運行以服務通勤為主要目標的城市公共客運交通系統。依據城市交通總體規劃的要求，設置全封閉或部分封閉的專用軌道線路，以列車或單車形式，運送相當規模客流量的公共交通方式。

根據《城市軌道交通分類》（GB/T44413-2024），城市軌道交通的系統制式包括地鐵系統、輕軌系統、跨座式單軌系統、懸掛式單軌系統、市域快速軌道（市域快軌）系統、自動導向軌道（APM）系統、有軌電車系統、導軌式膠輪電車系統、中低速磁浮系統、高速磁浮系統。按服務層次分類，城市軌道交通可分為城區軌道交通和市域或都市圈軌道交通；按運輸能力分類，城市軌道交通可分為大運能系統、中運能系統和低運能系統；按走行方式分類，城市軌道交通可分為鋼輪鋼軌系統、膠輪導軌系統和磁浮系統。

二、城市軌道交通行業發展現狀

城市軌道交通作為現代城市公共交通體系的核心,對于緩解交通擁堵、優化城市空間布局、推動經濟增長以及促進產業轉型升級等發揮著至關重要的作用。經過數十年的迅猛發展，我國城市軌道交通行已從“建設主導期”成功過渡到“運營主導期”。2016-2025年，全國城市軌道交通運營總里程持續增長，全國城市軌道交通運營總里程2025年達到13071.58公里，較2024年增長7.49%。其中，大運能系統占76.56%，中運能系統占16.42%，低運能系統占7.02%。

2018-2025年期間，我國城市軌道交通運營新增里程整體呈現先增后降趨勢，2025年全國城市軌道交通運營新增里程910.81公里，其中，地鐵占76.96%，市域快軌占12.16%，有軌電車占6.66%，電子導向膠輪系統占0.87%，導軌式膠輪系統占3.35%。

從2025年底累計運營線網規模看，全國有30個城市的線網規模達到100公里及以上。其中，上海、北京線網規模在全國領先，分別為1041.97公里、982.29公里。

相關報告：智研咨詢發布的《中國城市軌道交通行業市場運營格局及前景戰略分析報告》

三、城市軌道交通行業產業鏈

我國城市軌道交通項目的建設主要分為施工準備、開工建設和通車運營三個大的階段，同時也是城市軌道交通產業鏈上中下游三個階段。城市軌道交通產業鏈上游為規劃咨詢與工程設計，進行規劃設計的代表性機構有中國國際工程咨詢公司、北京城建設計等；產業鏈中游為建設施工與裝備制造，代表性企業包括中國中鐵、中國鐵建、隧道股份、中國中車等；產業鏈下游為通車運營管理，代主體有申通地鐵、廣州地鐵、北京地鐵、武漢地鐵、天津地鐵、杭州地鐵、成都地鐵等。

四、城市軌道交通行業競爭格局

1、競爭梯隊

中國城市軌道交通行業產業鏈上下游市場呈現競爭高度集中且專業分工的特點，按企業市場地位大致分為三大梯隊。中國中車在車輛及整車裝備領域占據絕對壟斷地位，中國中鐵、中國鐵建、中國通號等企業主導規劃設計、隧道掘進及通信信號系統，構成行業建設的主力。

2、主要企業

在我國城市軌道交通行業的代表性企業中，多家企業的區域布局較為廣泛，同時涉及境內和境外，目前國內涉及城市軌道交通行業的主要企業包括中國中鐵、中國鐵建、隧道股份、宏潤建設、中國中車、康尼機電、新筑股份、今創集團、輝煌科技、鼎漢技術、中國通號、交控科技、眾合科技、方大集團等。

2、代表企業

1）、中國中車

中國中車擁有一批具有國際先進水平的軌道交通裝備和清潔能源裝備制造基地、研發基地；具備以高速動車組、機車、城市軌道交通車輛、普通客車、貨車等主機企業和清潔能源裝備整機企業為核心、配套企業為骨干，輻射全國的完整產業鏈和生產體系，已發展成為全球規模領先、品種齊全、技術一流的軌道交通裝備供應商。據企業公告數據顯示，2025年中國中車軌道交通裝備及其延伸產業實現營業收入2730.63億元，其中鐵路裝備營業收入1236.08億元，城軌與城市基礎設施營業收入420.90億元，新產業營業收入1031.21億元，現代服務營業收入42.45億元。

2）、中國中鐵

中國中鐵是全球最大的多功能綜合型建設集團之一，能夠為客戶提供全套工程和工業產品及相關服務。公司在工程建造、設計咨詢、裝備制造等領域處于行業領先地位，并延伸產業鏈條，擴展增值服務。經過多年的實踐和發展，逐步形成了公司縱向“建筑一體化”，橫向“主業突出、相關多元”的產品產業布局。目前已運營城市軌道交通330公里、綜合管廊200公里。

據企業公告數據顯示，2025年中國中鐵主營業務收入10934.94億元，其中基礎設施建設業務收入9253.51億，設計咨詢業務收入168.75億元，裝備制業務收入276.15億元，房地產開發業務收入446.47億元，其他業務收入790.06億元。

五、城市軌道交通行業競爭趨勢

隨著全國運營里程突破1.3萬公里，行業已從單純追求建設速度轉向對系統效率、服務品質與商業價值的深度博弈。中國城市軌道交通行業的競爭競爭不再局限于單一項目的工程中標，而是演變為全產業鏈生態位的爭奪、技術標準的輸出以及城市空間價值的重塑。對內，企業必須完成數字化與綠色化的雙重轉型，通過技術降本增效；對外，必須具備全球化視野，像雅萬高鐵項目一樣，推動中國標準與技術的全產業鏈出海。

1、市場格局：央企“壓艙石”與民企“特種兵”的分層競合

在產業鏈的上游與中游，競爭格局呈現出顯著的“金字塔”型分層特征，且壁壘日益森嚴。以中國中鐵、中國鐵建為首的“基建雙雄”依然牢牢占據著土建施工領域的絕對主導權，二者合計占據了建設市場超過六成的份額，這種寡頭壟斷態勢在短期內難以撼動。然而，競爭的焦點正在從土木工程向高端裝備制造轉移。在車輛與核心機電系統領域，中國中車憑借全產業鏈整合能力，占據了國內軌道交通車輛制造市場的絕大部分份額，形成了“一超多強”的局面。但值得注意的是，民營企業正在通過“專精特新”的策略撕開缺口。未來的競爭將不再是單純的規模比拼，而是央企負責“總包集成”，民營“小巨人”負責“關鍵突圍”的生態協同戰。

2、技術維度：從“硬件交付”到“數智化解決方案”的降維打擊

目前，決定勝負的關鍵已不再是鋼筋水泥的堆砌，而是算法與數據的較量。傳統的設備供應商正面臨被降維打擊的風險，華為、騰訊等科技巨頭跨界入局，徹底改變了競爭的底層邏輯。這些科技巨頭不直接生產列車，卻通過提供智慧地鐵操作系統、AI調度大腦和數字孿生平臺，切入了產業鏈的高價值環節。當前，全自動運行系統（FAO）已成為新建線路的標配，滲透率大幅提升。競爭的制高點在于誰能率先實現基于車車通信的列車自主運行系統（TACS）的大規模商業化落地，以及誰能利用人工智能大模型實現運維成本的實質性降低。對于傳統軌交企業而言，如果無法完成數字化轉型，僅僅作為硬件提供商，其議價能力將被擁有核心軟件和算法的科技型企業大幅削弱。

3、運營與服務：打破孤島與商業模式的“造血”重構

在下游運營端，地域分割的傳統格局正在被都市圈一體化的浪潮沖垮。隨著長三角、粵港澳大灣區“四網融合”的推進，跨市域、跨制式的互聯互通成為剛需。這迫使原本各自為戰的地方地鐵集團必須走出舒適區，參與區域路網的協同競爭。更為嚴峻的挑戰在于財務可持續性。面對高昂的運營成本，單純依賴票務收入的模式已難以為繼。競爭的核心指標從“客運量”轉向了“非票務收入占比”。深圳、成都等城市探索出的TOD（以公共交通為導向的開發）模式，將軌道建設與沿線土地開發深度綁定，實現了“軌道+物業”的自我造血。未來，不具備商業策劃能力和資產運營能力的運營商，將在財政補貼退坡的壓力下舉步維艱。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.jwnclean.com）發布的《中國城市軌道交通行業市場運營格局及前景戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。

智研咨詢依托全鏈路上下游企業調研體系，整合供應商名錄、交易占比、區域分布及客戶畫像等多維核心數據，通過可視化圖譜技術，構建集供應商、客戶、行業分布、市場占有率于一體的全景供應鏈圖譜。助力企業快速錨定關鍵合作方、洞察行業競爭格局，為企業拓展產業版圖、布局上下游合作、構建產業生態提供極具參考價值的全景視角與決策依據，實現被動響應到數智預判的供應鏈管理升級，為戰略決策與資源整合提供高價值的數據底座。

企業供應鏈圖譜服務內容：1.上下游企業深度調研：系統梳理供應鏈上游供應商、下游客戶全名單，精準采集企業基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數據。2.行業與區域分布解析：整合供應商/客戶所屬行業分類、區域分布特征，清晰呈現產業集聚格局與行業占比結構。3.全景圖譜可視化呈現：基于調研數據構建供應鏈生態圖譜，直觀展示上下游關聯關系、交易鏈路及市場份額分布。4.核心價值數據萃取：提取企業技術力量、市場占有率、商業模式等關鍵信息，同步呈現供應鏈核心競爭力與競爭態勢。5.決策支撐服務：依托圖譜數據，提供供應鏈風險節點識別、優質資源篩選、戰略布局方向建議，賦能企業決策。