2020年中國互聯網數據中心(IDC)市場規模將達到1958.2億元，未來將繼續保持增長[圖]

IDC 李玲玲 2021-03-14 06:04 來源：智研咨詢

一、概述

IDC（互聯網數據中心）一般指互聯網數據中心。互聯網數據中心（InternetDataCenter，簡稱IDC）是指一種擁有完善的設備（包括高速互聯網接入帶寬、高性能局域網絡、安全可靠的機房環境等）、專業化的管理、完善的應用的服務平臺。在這個平臺基礎上，IDC服務商為客戶提供互聯網基礎平臺服務（服務器托管、虛擬主機、郵件緩存、虛擬郵件等）以及各種增值服務（場地的租用服務、域名系統服務、負載均衡系統、數據庫系統、數據備份服務等）。

隨著電子商務的興起，企業用戶會把越來越多的業務通過Internet或者Intranet來進行處理，這使得企業可以更好地節約成本、提高效率。但是，如果企業自己構建這樣一個平臺，就需要自己建機房、建系統、聘請很多的開發及維護人員，不僅需要大量的資金投入，而且也很難達到專業級的服務品質。IDC就可以為企業提供這一系列的支持，免去了企業的后顧之憂。

IDC服務的主要對象包括：大型跨國企業機構、互聯網服務供應商、互聯網內容供應商、電子商務服務供應商、應用軟件服務供應商、系統集成供應商、多媒體服務供應商、網站設計及托管供應商。

IDC的主要服務對象

資料來源：智研咨詢整理

目前，IDC產業鏈存在四類主要參與者。基礎設施供應商：此類企業為建設數據中心的硬件供應商，主要包括IT設備（服務器、存儲、交換機、路由器）、電源設備（UPS、變壓器、交直流轉化設備）、精密空調、動環監控系統、油機等。其中具有一定技術壁壘的領域包括IT設備、電源設備和精密空調等。IDC專業服務商：此類企業主要負責數據中心的集成和運維，目前來看，國內已經出現專業化的集成和運維企業，由于下游企業為運營商、大型互聯網企業，議價能力強，導致IDC專業服務商很難獲得定價權。云服務商：主要以運營商、云計算廠商和第三方IDC服務廠商為主。云計算廠商在經營效率和規模上具有優勢。目前，行業處于由云計算廠商主導的價格競爭狀態，第三方IDC服務廠商的盈利性變弱。應用廠商：各行業的云服務使用者，包括處于成長期的互聯網企業，銀行、保險等金融機構，大的政企客戶，傳統軟件廠商等。隨著云計算的普及，應用廠商的數量和規模都將逐漸擴大，成為推動云計算規模增長的主要力量。

數據中心（IDC）產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、市場規模

隨著電子商務、物聯網、智能穿戴等互聯網產業的不斷涌現，IDC的需求持續增長，2019年中國互聯網數據中心(IDC)市場規模達1562.5億元，較2018年增加了334.5億元，同比增長27.2%，2020年受新冠肺炎疫情影響，科技防疫、遠程辦公、遠程教育、電商等下游應用領域快速發展，帶動IDC行業高速發展，預計2020年中國互聯網數據中心(IDC)市場規模將達到1958.2億元，未來將繼續保持增長趨勢。

2010-2020年中國互聯網數據中心(IDC)市場規模統計

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國IDC行業市場運營態勢及投資潛力研究報告》數據顯示：2019年北京互聯網數據中心(IDC)市場規模為225億元，全國排名第一；上海互聯網數據中心(IDC)市場規模為122.4億元，全國排名第二；深圳互聯網數據中心(IDC)市場規模為53.1億元；廣州互聯網數據中心(IDC)市場規模為46.6億元。

2019年中國重點城市互聯網數據中心(IDC)市場規模統計

資料來源：智研咨詢整理

2019年北京互聯網數據中心(IDC)市場規模占全國互聯網數據中心(IDC)市場總規模的14.40%；上海互聯網數據中心(IDC)市場規模占全國互聯網數據中心(IDC)市場總規模的7.83%；深圳互聯網數據中心(IDC)市場規模占全國互聯網數據中心(IDC)市場總規模的3.40%；廣州互聯網數據中心(IDC)市場規模占全國互聯網數據中心(IDC)市場總規模的2.98%。

2019年中國重點城市互聯網數據中心(IDC)市場規模占比

資料來源：智研咨詢整理

數據流量的增長是數據中心建設的核心驅動因素，也是重要支撐。2020年中國移動互聯網流量快速增長，2020年中國移動互聯網流量達1656億GB，較2019年增加了436億GB，同比增長35.7%。一方面，國家對信息高速公路和移動互聯網絡的建設使得互聯網接入流量數據快速上升，數據存儲和運算需求也日趨旺盛；另一方面，數據中心的建設卻嚴重滯后。其背后的原因在于長期以來我國數據中心的建設和運營主體市場化程度較低，建設速度和運營效率均不能適應高速增長的流量規模和日益豐富的需求場景。隨著建設主體的不斷成長，加之政策層面的推動，我國IDC建設將逐步進入快速上升通道，同時也會兼顧環保與效率。

2014-2020年中國移動互聯網流量統計

資料來源：工信部、智研咨詢整理

國內IDC行業主要企業有中國電信、中國移動、中國聯通、世紀互聯、鵬博士、光環新網、寶信軟件、數據港等。

IDC行業主要企業簡介

公司	簡介
中國電信	中國電信股份有限公司於中華人民共和國注冊成立的股份有限公司,與其附屬公司合稱「本集團」)是一家全球大型的領先的全業務綜合信息服務提供商,主要在中國提供固定及移動通信服務、互聯網接入服務、信息服務,以及其他增值電信服務。於2018年底,本公司擁有約3.03億移動用戶、約1.46億有線寬帶用戶及約1.16億固定電話用戶。本公司發行的H股及美國存托股份分別在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)和紐約證券交易所掛牌上市。
中國移動	中國移動有限公司(「本公司」,包括子公司合稱為「本集團」)于1997年9月3日在香港成立,并于1997年10月22日和23日分別在紐約證券交易所(「紐約交易所」)和香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)上市。公司股票在1998年1月27日成為香港恒生指數成份股。本集團在中國內地所有三十一個省、自治區、直轄市以及香港特別行政區提供全業務通信服務,業務主要涵蓋移動話音和數據、有線寬帶,以及其他通信信息服務,是中國內地最大的通信服務供應商,亦是全球網絡和客戶規模最大、盈利能力領先、市值排名位居前列的世界級電信運營商。
中國聯通	中國聯合網絡通信股份有限公司是經國務院批準的控股公司,經營范圍為電信業的投資,根據工業和信息化部、國家發展和改革委員會和財政部《關于深化電信體制改革的通告》精神,公司于2008年順利完成了CDMA業務的出售以及與中國網通的合并交易。2009年一月,收購了本公司的控股股東--聯通集團的固網業務及部分資產。2009年一月七日,工業和信息化部向中國三家基礎電信運營商發放了3G業務經營許可,聯通集團獲得了WCDMA第三代數字蜂窩移動通信業務經營許可,并授權本公司的間接控股子公司—中國聯合網絡通信有限公司在全國范圍內經營此項業務。至此,本公司成為一家全國性的全業務電信運營商,并得以進入擁有良好市場增長空間的3G業務領域。
世紀互聯	世紀互聯集團是中國規模最大、電信中立的綜合型數據中心產業集團企業,是中國云計算及智慧能源新一代數據中心技術創新的領導者。世紀互聯集團旗下擁有三家核心企業:世紀互聯數據中心有限公司(21ViaNet)、世紀互聯智慧能源系統技術有限公司(EnerGrid)、云快線科技有限公司(CloudEx),世紀互聯企業集團的發展目標是成為亞太地區最具技術創新和運營競爭力的新一代數據中心綜合服務提供商。1999年世紀互聯數據中心有限公司(21ViaNet)籌備成立,2000年在北京酒仙橋投資建設中國第一個電信級、電信中立大型數據中心基礎設施。
鵬博士	鵬博士電信傳媒集團股份有限公司于1985年1月成立。1994年1月公司股票在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼:600804,主營業務包括數據中心及云計算、通信及互聯網服務,及其他互聯網增值業務等,旗下擁有長城寬帶、長寬通服、北京電信通、寬帶通、鵬博士大數據、大麥科技、鵬云視通等企業,全球員工2.3萬人,覆蓋中國及北美210余個城市,為1300萬家庭用戶,50萬政企客戶提供服務。鵬博士作為規模較大的民營電信增值服務上市公司,連續五年蟬聯“互聯網百強企業”榜單,擁有全國范圍牌照的全業務運營商,充分發揮“云網人”的核心優勢,以“企業與家庭互聯網服務商”為戰略目標,從“云、管、端”閉環生態,向“云、邊、服、網、纜”開放式協同的戰略架構展開布局。
光環新網	京光環新網科技股份有限公司成立于1999年1月(股票代碼300383),是國內專業的數據中心及云計算服務提供商。公司主營業務為互聯網數據中心服務(IDC及其增值服務)、云計算服務、互聯網寬帶接入服務(ISP)等互聯網綜合服務。光環新網致力于以先進技術、優質資源和高品質服務推動互聯網創新發展,為用戶提供更加高速、穩定、安全的互聯網環境。經過近二十年積累與深耕,公司累計服務企業客戶逾萬家,樹立了優秀的行業口碑,在市場上享有領先的市場占有率和較高的品牌知名度。未來,光環新網將加快IDC產業升級,大力發展云計算業務,不斷提升研發、技術、服務水平,以專業性的產品和服務為用戶提供互聯網一站式綜合解決方案,成為行業領先的IDC和云計算行業綜合服務商。
寶信軟件	海寶信軟件股份有限公司歷經30余年發展,在推動信息化與工業化深度融合、支撐中國制造企業發展方式轉變、提升城市智能化水平等方面作出了突出的貢獻,成為中國領先的工業軟件行業應用解決方案和服務提供商。公司產品與服務業績遍及鋼鐵、交通、醫藥、采掘、有色、化工、裝備制造、資源、金融、公共服務、水利水務、服務外包等多個行業。近年來,寶信軟件緊緊圍繞“互聯網+”、《中國制造2025》等國家戰略,致力于推動新一代信息技術與制造技術融合發展,引領中國工業化與信息化的深度融合,促進制造企業從信息化、自動化向智慧制造邁進。同時,公司還持續強化智慧城市相關領域的開拓,在智能交通、智慧樓宇、公共服務等領域也擁有強大實力,努力推動智慧城市創新。公司順應IT產業和技術的發展趨勢,借助商業模式創新,全面提供云計算、數據中心(IDC)、大數據、工業4.0、無人化、工業機器人、物聯網、車聯網等相關產品和服務。
數據港	上海數據港股份有限公司是國內領先的互聯網基礎設施服務提供商,服務于阿里巴巴、騰訊、百度、網易等世界級互聯網公司。2017年2月8日,數據港正式登陸上海證券交易所主板,股票簡稱:數據港,股票代碼:603881。數據港公司率先在國內推行數據中心定制化業務模式,憑借技術、運營優勢,迅速成長,截至2017年6月30日,公司擁有數據中心12個,運營規模在國內同行中位居領先地位。2012年12月,數據港公司榮獲具有全球數據中心產業界“奧斯卡獎”之稱的DatacenterDynamics的“年度大型數據中心創新獎”和“年度特定任務團隊獎”兩項國際大獎,標志著數據港公司的技術和管理水平已經得到國際產業界的認可。2012年1月,經上海市人民代表大會批準,上海數據港云計算服務平臺項目列入“2012年上海市政府重大工程”。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

國內IDC行業競爭格局由三大陣營組成：電信、聯通、移動等；鵬博士、世紀互聯等上市民營公司；其他中小型民營IDC企業。第一陣營的壟斷地位短期內不會改變，電信、聯通和移動擁有覆蓋全國的通信骨干網絡和獨立的國際通信信道出口，中國移動進入IDC市場比電信、聯通要晚，但依靠著資金數量和巨大的客戶群，市場份額每年都有所增加。第三方IDC服務商靠著精專的服務以及多變的銷售策劃在中高端企業市場占有重要的一席之地。

中國IDC行業企業梯隊分布

資料來源：智研咨詢整理

三、發展中存在的問題

伴隨著互聯網信息時代的高速發展，帶動了數據中心井噴式的發展，與此同時出現的問題就顯而易見，IDC構建的步伐已遠遠落后于業務量的增速，使得傳統數據中心在不斷發展中顯露出不可掩蓋的劣勢。傳統的互聯網數據中心的結構是獨立的，對所屬資源的分配也是獨立的，這就造成業務架構周期長，基礎資源循環利用率低，網絡維護難度大，成本核算較高。

中國IDC行業發展中存在的問題