內容概要：AI基礎設施是人工智能技術發(fā)展的重要基石，隨著我國人工智能行業(yè)應用不斷深入，已有58%的企業(yè)在使用人工智能，遠遠高于全球平均水平，領跑全球。在復雜場景、海量數據、超大模型的需求背景下，我國人工智能產業(yè)對AI基礎設施運算能力的需求更是顯性化激增。2024年中國AI基礎設施投資額增長至1696億元，較2023年增加1054億元。預計2025年中國AI基礎設施投資額增長至2750億元。隨著AI算力及AI服務的不斷發(fā)展，AI基礎設施投資額將保持增長趨勢。

上市企業(yè)：中國電信[601728]、中國移動[600941]、中國聯(lián)通[600050]、世紀互聯(lián)[VNET]、萬國數據-SW[09698]

相關企業(yè)：阿里云、騰訊云、百度云、華為云

關鍵詞：AI基礎設施行業(yè)產業(yè)鏈、AI基礎設施投資規(guī)模、AI基礎設施市場競爭格局、AI基礎設施行業(yè)發(fā)展趨勢

一、AI基礎設施行業(yè)定義及分類

AI智算基礎設施是實現人工智能快速發(fā)展的關鍵要素，電信運營商在構建AI智算基礎設施時需要部署合理的技術架構，為用戶提供高性能的AI計算能力。AI智算基礎設施由硬件基礎設施與軟件基礎設施兩大部分構成，其中，硬件基礎設施主要包括計算芯片、互連系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)，其中，AI芯片是AI基礎設施的核心，包括GPU、FPGA、ASIC等多種類型。軟件基礎設施包括基礎設軟件平臺、AI賦能平臺、服務平臺。

新一代的AI計算基礎設施，可以分為AI-IaaS層、AI-PaaS層以及AI-SaaS層對于單點AI智算數據中心。新一代AI計算基礎設施應具備以下五種關鍵能力：高性能計算能力、異構并行計算能力、安全可信能力、資源彈性調度能力以及低碳綠色計算能力。

二、AI基礎設施行業(yè)發(fā)展現狀

人工智能是當今世界發(fā)展的重要領域之一，對推動人類科技經濟發(fā)展起著加速作用。隨著新技術的不斷演進，人工智能產業(yè)呈現出應用場景多元化拓展、數據體量爆發(fā)式增長、算法模型參數量指數級增加的發(fā)展態(tài)勢，這對支持大規(guī)模AI智能計算的基礎設施提出了更高的性能要求。

AI基礎設施是人工智能技術發(fā)展的重要基石，近年來，全球AI基礎設施投資額增長迅速，據統(tǒng)計，2024年全球AI基礎設施投資額增長到5985億元，較2023年增加1699億元；預計2025年全球AI基礎設施投資額有望增長至13740億元。隨著AI算力及AI服務的不斷發(fā)展，全球AI基礎設施投資額將保持增長趨勢。

人工智能產業(yè)化落地也是推動我國戰(zhàn)略新興產業(yè)實現融合集成、促進我國科技高水平自立自強、提振數字經濟高質量發(fā)展的重要推動力。隨著我國人工智能行業(yè)應用不斷深入，已有58%的企業(yè)在使用人工智能，遠遠高于全球平均水平，領跑全球。在復雜場景、海量數據、超大模型的需求背景下，我國人工智能產業(yè)對AI基礎設施運算能力的需求更是顯性化激增。2024年我國AI基礎設施投資額增長至1696億元，較2023年增加1054億元；預計2025年我國AI基礎設施投資額增長至2750億元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國AI基礎設施行業(yè)市場全景調研及投資趨勢研判報告》

三、AI基礎設施行業(yè)產業(yè)鏈

AI基礎設施行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括計算硬件、網絡硬件、存儲硬件，上游行業(yè)技術壁壘最高；行業(yè)中游為AI基礎設施系統(tǒng)集成與解決方案服務商；行業(yè)下游為大模型與AI應用公司，主要應用于互聯(lián)網/科技公司、金融、醫(yī)療、制造業(yè)、自動駕駛、企業(yè)數字化轉型與智慧城市等。

四、AI基礎設施行業(yè)競爭格局

目前，我國AI基礎設施行業(yè)競爭主要由基礎電信運營商、專業(yè)第三方IDC服務商和大型云服務巨頭主導，主要包括中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、萬國數據、世紀互聯(lián)阿里云、騰訊云、百度云、華為云等。電信運營商作為ICT基礎設施算力的建設者和運營者，擁有全國跨域網絡互通、云網融合統(tǒng)一納管的資源優(yōu)勢，也擔當著全社會數智轉型主力軍的重任，因此在人工智能產業(yè)飛速發(fā)展的過程中，也應抓住新機遇加快構建新一代AI計算基礎設施，為千行百業(yè)提供高性能的智能算力。

作為AI變革的重要基礎設施，AI云已經被越來越多的企業(yè)視為“降本增效”乃至轉向“直接創(chuàng)造價值”的重點方向和領域。2025年第一季度，中國云基礎設施服務市場持續(xù)加速發(fā)展。各企業(yè)加快AI部署。其中，阿里云云基礎服務設施支出穩(wěn)居第一，市場份額達33%，同比增長15%。華為云作為中國大陸第二大云服務商，基礎服務設施支出市場份額提升至18%；騰訊云基礎服務設施支出市場份額為10%。由合作伙伴驅動的云服務收入占整體市場的25%。

五、AI基礎設施行業(yè)發(fā)展趨勢

為應對未來大模型快速發(fā)展帶來的潛在算力需求，運營商應該積極承擔建設新型AI計算基礎設施，在算力側、平臺側、模型側、應用側進行全方位一體的布局，為用戶提供低門檻、高性能的AI模型研發(fā)與應用能力。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.jwnclean.com）發(fā)布的《中國AI基礎設施行業(yè)市場全景調研及投資趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。