內容概要：AI SoC是專門為AI任務優化的SoC，通常涉及矩陣運算、卷積神經網絡等AI任務，提供高效率的并行計算能力。AI SoC在傳統SoC的基礎上，集成了專為AI計算設計的功能模塊，特別適合機器學習、深度學習等高計算密度任務。AI加速器（通常是NPU）是區別AI SoC和傳統SoC的關鍵組件。大語言模型和多模態模型的進步引發了端邊側推理需求的爆發式增長，從而帶動對端邊側AI SoC的需求增長。端邊側AI應用的快速普及加速算力架構向CPU+GPU+NPU+DSP（數字信號處理器）異構算力發展，推動AI SoC普及率提升。AI SoC通過集成NPU、結合算法芯片協同優化，突破傳統處理器的能效瓶頸，實現功耗、性能、面積的三維優化，可有效釋放端邊側的實時推理與決策能力，是AI在端側普及的重要基礎設施。全球AI SoC出貨量由2020年的9.49億顆增長至2024年的15.65億顆，期間實現年復合增長13.3%。視覺AI SOC為其重要組成部分，所占比重不斷提升。2024年全球視覺AI SOC出貨量達2.46億顆，同比增長52.9%，占AI SOC出貨量的比重達15.7%，較2020年提升了10個百分點。中國市場，在人工智能技術加速滲透各行各業的背景下，端側AI成為重要發展方向，而端側AI SOC作為終端設備實現高效能、低功耗智能化處理的核心硬件，其行業價值與市場潛力持續凸顯。目前，國內已有許多企業布局AI SOC芯片領域，AI SOC芯片行業細分賽道眾多，不同企業基于技術積累與市場定位，形成了差異化的發展路徑。如瑞芯微聚焦于AIoT SoC芯片設計領域，星宸科技則在安防領域占據較大優勢，晶晨股份是全球多媒體智能終端SOC領域的領軍企業之一。

上市企業：晶晨股份(688099)、北京君正(300223)、瑞芯微(603893)、星宸科技(301536)、全志科技(300458)、富瀚微(300613)、樂鑫科技（688018）等

相關企業：海思技術有限公司、高通（中國）控股有限公司、英特爾（中國）有限公司、安霸半導體技術（上海）有限公司、上海為旌科技有限公司、聯發科技股份有限公司、億智電子科技有限公司、南京宇都通訊科技有限公司、飛凌微（上海）電子科技有限公司

關鍵詞：AI SOC產業鏈、AI SOC發展背景、AI SOC出貨量、AI SOC相關企業、AI SOC發展趨勢

一、AI SOC行業相關概述

SoC(System on Chip)稱為系統級芯片，也稱片上系統，即在一塊芯片上集成一整個信息處理系統，簡單來說 SoC芯片是在中央處理器CPU的基礎上擴展音視頻功能和專用接口的超大規模集成電路，是智能設備的“大腦”。SoC技術始于20世紀90年代中期，是集成電路(IC)向集成系統(IS)轉變的大方向下產生的，是集成電路技術發展到一定程度的必然產物。1994 年Motorola發布的Flex Core系統和1995年LSILogic公司為Sony公司設計的SoC，是基于IP核完成SoC設計的最早報導。

典型的SoC包括以下部分：（1） 一個或多個處理器內核，可以是MCU、MPU、數字信號處理器或專用指令集處理器內核；（2）存儲器：可以是RAM、ROM、EEPROM或閃存；（3）用于提供時間脈沖信號的振蕩器和鎖相環電路；（4）由計數器和計時器、電源電路組成的外設；（5）不同標準的連線接口，如USB、火線、以太網、通用異步收發；（6）用于在數字信號和模擬信號之間轉換的ADC/DAC；（7）電壓調理電路及穩壓器。

AI SoC是專門為AI任務優化的SoC，通常涉及矩陣運算、卷積神經網絡等AI任務，提供高效率的并行計算能力。AI SoC在傳統SoC的基礎上，集成了專為AI計算設計的功能模塊，特別適合機器學習、深度學習等高計算密度任務。AI加速器（通常是NPU）是區別AI SoC和傳統SoC的關鍵組件。

從產業鏈來看，AI SoC行業上游由軟件供應商、IP供應商、原材料供應商及設備供應商組成，IP提供商提供可重復利用的IP模塊，如處理器核心、各種接口模塊等。缺少自研IP模塊能力的SoC提供商通常高度依賴第三方IP供應商。中游為AI SoC設計、制造、封測。下游為AI SoC應用領域，AI SoC廣泛應用于消費電子、汽車、工業等領域。

相關報告：智研咨詢發布的《中國AI SOC行業市場研究分析及發展前景研判報告》

二、AI SOC行業發展背景

人工智能是引領未來的新興戰略性技術，是驅動新一輪科技革命和產業變革的重要力量。人工智能自 1956 年誕生以來，相關理論和技術持續演進。直到近十年，得益于深度學習等算法的突破、算力的不斷提升以及海量數據的持續積累，人工智能才得以真正大范圍地從實驗室研究走向產業實踐。產業發展和賦能的過程中，一方面，大量的實踐場景均能看到從“可用”到“好用”的發展路徑，這離不開技術自身的持續迭代，工程實現的不斷優化，以及管理體系的支撐保障。另一方面，隨著人工智能應用暴露出各種風險和挑戰，以及人們對人工智能認識的不斷深入，人工智能治理已經成為全球各界高度關注的議題，對可信安全的呼聲不斷增多。

人工智能已成為科技創新的關鍵領域和數字經濟時代的重要支柱。自 2016 年起，各個國家和地區紛紛將推動人工智能發展上升到國家戰略高度。近兩年來，越來越多的國家認識到，人工智能對于提升全球競爭力具有關鍵作用，不斷深化人工智能戰略。IDC數據顯示，2024年全球人工智能IT總投資規模為3159億美元，并有望在2029年增至12619億美元，五年復合增長率為31.9%。

當前，我國人工智能產業已進入全球第一梯隊。2024年，中國人工智能核心產業規模已突破7000億元，標志著這一戰略性新興產業進入高速發展的關鍵階段。作為推動新質生產力的核心引擎，人工智能正通過技術創新與產業落地的雙輪驅動，深度融入經濟社會發展的各個領域。在此背景下，中國深入實施“人工智能+”行動，以政策引導、技術突破和場景應用為三大支柱，加速人工智能與實體經濟的深度融合，推動傳統產業轉型升級，培育新質生產力。

三、AI SOC行業市場現狀

1、全球市場

大語言模型和多模態模型的進步引發了端邊側推理需求的爆發式增長，從而帶動對端邊側AI SoC的需求增長。端邊側AI應用的快速普及加速算力架構向CPU+GPU+NPU+DSP（數字信號處理器）異構算力發展，推動AI SoC普及率提升。AI SoC通過集成NPU、結合算法芯片協同優化，突破傳統處理器的能效瓶頸，實現功耗、性能、面積的三維優化，可有效釋放端邊側的實時推理與決策能力，是AI在端側普及的重要基礎設施。全球AI SoC出貨量由2020年的9.49億顆增長至2024年的15.65億顆，期間實現年復合增長13.3%。

視覺AI SOC為其重要組成部分，所占比重不斷提升。視覺AI SoC是專門為視覺相關AI任務優化的一類AI SoC，集成了NPU，能夠高效處理圖像和視頻相關的AI計算任務。相比其他類型的AI SoC，視覺AI SoC更專注于視覺數據處理，適合實時、低延遲推理，廣泛應用于多類場景的端邊側設備，包括攝像頭、視頻存儲及分析設備（如NVR、NAS等）、機器人、消費級無人機、運動相機、AI眼鏡、智能車載等領域，支持實時圖像處理、物體識別、場景分析等功能。受益于下游行業不斷發展，2024年全球視覺AI SOC出貨量達2.46億顆，同比增長52.9%，占AI SOC出貨量的比重達15.7%，較2020年提升了10個百分點。

從視覺AI SOC應用領域來看，安防為最大應用場景，2024年安防領域出貨量達1.37億顆，占比55.8%。其次為汽車領域，占比31.3%。移動影像設備、機器人分別占比4.1%、2.8%。

2、中國市場

中國市場，在人工智能技術加速滲透各行各業的背景下，端側AI成為重要發展方向，而端側AI SOC作為終端設備實現高效能、低功耗智能化處理的核心硬件，其行業價值與市場潛力持續凸顯。數據顯示，2024年中國AI SOC出貨量約為2.8億顆。2025年8月，國務院發布《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，明確提出“到2027年，率先實現人工智能與新一代智能終端、制造業、農業、醫療健康、教育、交通等6大重點領域的廣泛深度融合，其中新一代智能終端、智能體等應用普及率需超過70%”。這一政策不僅為端側AI技術的落地劃定了明確目標，更直接為端側SOC芯片行業注入強心劑，未來AI SOC將迎來更廣闊的發展空間。

目前，國內已有許多企業布局AI SOC芯片領域，AI SOC芯片行業細分賽道眾多，不同企業基于技術積累與市場定位，形成了差異化的發展路徑。如瑞芯微聚焦于AIoT SoC芯片設計領域，星宸科技則在安防領域占據較大優勢，晶晨股份是全球多媒體智能終端SOC領域的領軍企業之一。

四、AI SOC行業發展趨勢

1、AI SOC出貨量將繼續保持增長態勢

隨著端邊側設備智能化水平不斷提升，其對高性能計算、AI推理能力、多功能集成以及復雜軟件運行環境的需求日益增強。傳統的微控制單元（MCU）性能瓶頸逐漸顯現。因此，在許多對智能與連接水平有更高要求的應用場景中，SoC正逐步替代MCU，成為設備架構升級的核心選擇。預計隨著端邊側設備需求持續提升，SoC將在端邊側智能化進程中發揮主導作用，并構建新的產業競爭格局。未來AI SOC出貨量將繼續保持增長態勢，預計到2030年全球AI SOC出貨量將超45億顆。

2、產品品類更加豐富

圍繞核心設備呈網狀發散，SoC是最重要一環。AI SoC通過NPU等技術升級，將更加聚焦AI處理能力，端側硬件的重要性進一步提升。未來，AI生態下不同設備的地位導致其對SoC需求的側重點不同，功耗、性能、速度等指標不可兼得時，市場上將出現更多品類的差異化產品。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.jwnclean.com）發布的《中國AI SOC行業市場研究分析及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。