摘要：履帶起重機操作靈活，使用方便，有較大的起重能力，在平坦堅實的道路上還可負載行走，更換工作裝置后可成為挖土機或打樁機，是一種多功能機械。但履帶起重機行走速度慢，對路面破壞性大，在進行長距離轉移時，應用平板拖車或鐵路平板車運輸。盡管中國履帶起重機起步較晚，但發展速度較快，中國逐漸成為履帶起重機生產大國，生產的產品大量出口至國外。近年來，由于國內經濟下降、城市基礎設施建設和城市更新速度相對放緩等影響，我國履帶起重機內需減少，銷量出現下滑。2023年中國履帶起重機銷量為3208臺，同比下降0.22%。2024年以來，隨著交通網絡的不斷完善和基礎設施建設的深入推進，履帶起重機的市場需求將得到進一步釋放。2024年中國履帶起重機銷量達到3779臺，同比增長17.8%。2025年1-4月，中國履帶起重機銷量為1021臺，同比小幅增長0.1%。

一、定義及分類

履帶起重機是一種高層建筑施工用的自行式起重機。是一種利用履帶行走的動臂旋轉起重機。履帶接地面積大，通過性好，適應性強，可帶載行走，適用于建筑工地的吊裝作業。可進行挖土、夯土、打樁等多種作業。但因行走速度緩慢，長距離轉移工地需要其他車輛搬運。履帶起重機按傳動系統可分為單軸絞車履帶起重機和雙軸絞車履帶起重機；按驅動方式分為電力驅動履帶起重機、內燃機驅動履帶起重機和內燃機液壓驅動履帶起重機；按臂架構造形式分為桁架動臂式履帶起重機和箱型臂履帶起重機。

二、行業政策

履帶起重機作為重型工程機械，在基建、能源、石化等領域應用廣泛，近年來，國家出臺了一系列政策推動行業發展。例如，2024年9月，國務院辦公廳印發《關于以高水平開放推動服務貿易高質量發展的意見》，提出要推動服務貿易與高端制造業融合發展，在生物醫藥、飛機、汽車、工程機械等領域細化出臺專項政策舉措，支持制造業企業對外提供具有國際競爭力的專業化、綜合性服務。2025年3月，國務院辦公廳轉發生態環境部《關于建設美麗中國先行區的實施意見》的通知，提出要優化調整運輸結構，加快應用標準化多式聯運裝備和新能源運載工具、工程機械。

三、發展歷程

我國履帶起重機行業發展主要經歷了三個階段。1950-1980年期間，我國的履帶起重機行業處于起步階段，主要依賴引進和模仿國外技術。50年代初期，中國汽車起重機主要是引進或測繪進口蘇聯產品，缺乏自主研發能力。同時，履帶起重機在這一時期大多是以機械式電鏟帶起重工況的形式出現，技術水平相對落后。進入21世紀，我國履帶起重機行業迎來了快速發展的黃金時期。這一階段的主要特點是技術突破和產品創新。2004年，三一重工等企業開始進入履帶起重機領域，標志著我國履帶起重機行業的快速發展階段的開始。2006年，三一重工成功下線SCC4000履帶起重機，被譽為“神州第一吊”，打破了國外大噸位履帶起重機的壟斷地位。此后，三一重工不斷推出更大噸位的履帶起重機，如2007年的SCC9000（亞洲第一吊）、2008年的1000噸級履帶起重機、2010年的SCC16000等，不斷刷新世界吊裝領域的新高度。進入21世紀10年代，我國履帶起重機行業進入了智能化和國際化發展的新階段。隨著智能化技術的不斷發展，履帶起重機逐漸實現了智能化和自動化操作。企業加大了在智能控制系統、遠程監控、故障診斷等方面的研發投入，提高了產品的智能化水平。國內企業積極拓展國際市場，參與國際競爭。通過與國際知名企業的合作與交流，學習借鑒先進的管理經驗和技術成果。中國品牌在全球吊裝市場上嶄露頭角，贏得了國際客戶的認可和信賴。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

履帶起重機屬于高技術密集型產品，涉及結構力學、液壓控制、智能傳感等多個領域的復雜技術整合。大噸位機型對材料強度、結構穩定性和精準吊裝控制要求極高，尤其在風電、核電等高端應用場景中，設備的可靠性和安全性至關重要。國內履帶起重機企業在核心零部件（如高端液壓系統、電控系統）上仍依賴進口，自主研發能力不足制約了產品升級。此外，智能化、新能源技術的快速迭代進一步提高了行業技術門檻，缺乏持續研發投入的履帶起重機企業將難以突破高端市場。

2、資金壁壘

履帶起重機行業屬于重資產領域，從研發、生產到銷售均需要巨額資金支持。大型設備的研發周期長，試驗成本高，且生產所需的特種鋼材、液壓元件等原材料價格昂貴。同時，大型工程承包商等下游客戶通常要求分期付款或融資租賃，導致履帶起重機企業資金周轉壓力大。此外，國際市場拓展需要建立全球服務體系，包括海外倉儲、售后維護等，進一步增加資金投入。因此，資金實力不足的中小履帶起重機企業難以支撐長期競爭。

3、品牌壁壘

履帶起重機的采購方多為大型工程企業，對設備的安全性、穩定性和售后服務要求極高，因此品牌信譽成為關鍵競爭因素。國際巨頭（如利勃海爾、馬尼托瓦克）憑借長期積累的市場認可度占據高端市場，而國內履帶起重機企業盡管在性價比上具備優勢，但在全球高端市場的品牌影響力仍顯不足。客戶通常更傾向于選擇歷史業績豐富、故障率低的成熟品牌，新進入履帶起重機的企業即使技術達標，但仍需長時間的市場驗證才能建立信任。因此，品牌壁壘成為履帶起重機行業新玩家的重要阻礙。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

履帶起重機產業鏈上游主要為生產所需的原材料和核心零部件，其中，原材料包括鋼材、鋁合金、非金屬材料等；核心零部件包括液壓元件、發動機、電氣控制系統等，原材料和核心零部件的質量和性能直接影響到履帶起重機的整體性能和可靠性。產業鏈中游為履帶起重機的生產制造。產業鏈下游為履帶起重機的應用領域，包括房地產、電力、軌道交通、橋梁、船舶、石化等行業。履帶起重機產業鏈如下圖所示：

履帶起重機產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

鋁合金

廣東順博鋁合金有限公司

重慶中南鋁合金輪轂有限公司

重慶順博鋁合金股份有限公司

江蘇蘇格達斯鋁合金科技有限公司

安徽忠旺鋁合金精深加工有限公司

杭州長瑞鋁合金有限公司

非金屬材料

山東國恩股份有限公司

中鋼洛耐科技股份有限公司

安徽國風新材料股份有限公司

河南省力量鉆石股份有限公司

福建坤彩材料科技股份有限公司

液壓元件

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺艾迪精密機械股份有限公司

江蘇長齡液壓股份有限公司

邵陽維克液壓股份有限公司

山東萬通液壓股份有限公司

上游

徐工集團工程機械股份有限公司

三一重工股份有限公司

中聯重科股份有限公司

廣西柳工機械股份有限公司

中游

房地產

電力

軌道交通

橋梁

船舶

石化

下游

2、行業領先企業分析

（1）徐工集團工程機械股份有限公司

徐工集團工程機械股份有限公司主要從事土方機械、起重機械、樁工機械、混凝土機械、路面機械、高空作業機械、礦業機械、環衛機械、農業機械、應急救援裝備和其他工程機械及備件的研發、制造、銷售和服務工作。公司聚焦“5+1”產業布局主線，堅持做強核心工程機械產業，做精零部件產業，培育戰略新興產業，轉型升級現代服務業。工程機械持續深挖國內細分領域和存量市場機會，鞏固優勢板塊領先優勢，堅定質的有效提升；礦山機械等戰略新興產業打造梯次發展格局，不斷提升產業競爭實力，加速量的合理增長；核心零部件產業補短鍛長，堅持內外聯動雙向發力，形成了覆蓋液壓、傳動、電控、履帶底盤、精密鑄造、回轉支承等較為齊全的核心零部件產業布局，支撐主機差異化發展。打造出了“傳統主機擔當突破+戰略新產業異軍突起+核心零部件發力支撐”的最均衡、極具成長潛力的板塊布局，支撐公司表現出更強大的逆周期抗風險能力。同時加速推進現代服務業轉型升級，瞄準客戶創造價值，緊抓存量設備背后巨大的后市場空間，促進“制造+服務”融合發展。據統計，2024年徐工機械起重機械營業收入為188.98億元。

（2）三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司主要從事工程機械的研發、制造、銷售和服務。公司產品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、路面機械。其中，混凝土設備為全球第一品牌，挖掘機、大噸位起重機、旋挖鉆機、路面成套設備等主導產品已成為中國第一品牌。其中，起重機械：主要包括汽車起重機及履帶起重機。起重機械廣泛應用于電力、鋼鐵、橋梁、造船、石化等行業。其中，小型汽車起重機多用于市政工程等散貨業務，大型汽車起重機及履帶起重機用于電力、鋼鐵、造船、石化等行業。數據顯示，2024年三一重工起重機械營業收入為131.15億元，同比增長0.89%。

六、行業現狀

履帶起重機操作靈活，使用方便，有較大的起重能力，在平坦堅實的道路上還可負載行走，更換工作裝置后可成為挖土機或打樁機，是一種多功能機械。但履帶起重機行走速度慢，對路面破壞性大，在進行長距離轉移時，應用平板拖車或鐵路平板車運輸。盡管中國履帶起重機起步較晚，但發展速度較快，中國逐漸成為履帶起重機生產大國，生產的產品大量出口至國外。近年來，由于國內經濟下降、城市基礎設施建設和城市更新速度相對放緩等影響，我國履帶起重機內需減少，銷量出現下滑。2023年中國履帶起重機銷量為3208臺，同比下降0.22%。2024年以來，隨著交通網絡的不斷完善和基礎設施建設的深入推進，履帶起重機的市場需求將得到進一步釋放。2024年中國履帶起重機銷量達到3779臺，同比增長17.8%。2025年1-4月，中國履帶起重機銷量為1021臺，同比小幅增長0.1%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策的支持

在國家重大工程建設中，履帶起重機得到了政策上的大力支持，加速了市場的擴大。近年來，國家相繼出臺《“十四五”市場監管現代化規劃的通知》《以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案》《關于加快推動特種設備更新有關工作的通知》《關于以高水平開放推動服務貿易高質量發展的意見》等政策，這些政策不僅為履帶起重機行業提供了明確的發展方向，更通過設備更新、標準提升、市場監管等多維度支持措施，有效促進了行業技術升級和市場擴容。

（2）基礎設施建設需求的增加

隨著國家基礎設施建設的持續推進，道路、橋梁、隧道等工程不斷增多，對履帶起重機的需求也在不斷增加。履帶起重機憑借其獨特的履帶行走系統，能夠輕松應對泥濘、崎嶇等復雜地形條件，在傳統輪式起重機難以施展的施工現場展現出無可替代的優勢。特別是在西部大開發、東北振興等戰略工程中，面對高原、凍土、峽谷等特殊地理環境，履帶起重機以其卓越的爬坡能力、出色的穩定性以及強大的吊裝性能，成為工程建設不可或缺的關鍵設備。

（3）技術創新提高

隨著科技發展，履帶起重機的技術不斷提高，不斷推出新款起重機。目前市場上已經涌現出了智能化、自動控制、高承載等多種新型履帶起重機。例如，2025年3月，中聯重科工程起重機械分公司推出了兩款全新產品——中聯重科伸縮臂式履帶起重機：ZCT550和ZCT900。兩款起重機既有汽車起重機機動靈活的優勢，又兼具履帶起重機環境適應能力強的特點。這些技術革新將有效提高履帶起重機的安全性、生產效率和設備壽命，進一步促進了市場需求的增長。

2、不利因素

（1）國內企業起步較晚，影響了行業的國際競爭力

履帶起重機的發展與國民經濟發展水平密切相關。隨著我國國力的逐步增強，履帶起重機產業呈現快速發展勢頭，部分高新技術產品逐步進入市場導入期、國內有實力的履帶起重機生產企業開始加大科研與技術開發投入。但由于起步晚，與發達國家相比，我國履帶起重機行業總體技術水平與國外同行相比尚有一定差距，國際競爭力不強。

（2）國內零部件供應體系建設落后，制約了整機生產企業的發展

由于整個機械行業的落后，我國履帶起重機零部件配套生產還滿足不了整機制造的要求，產品用發動機、液壓零件、電控系統等關鍵配套件目前主要依靠進口，在全球零部件供應緊張時，國內本土履帶起重機企業必須面對接受提價或增加存貨等不利局面，影響企業正常運行；另外，零部件制造廠家與整機制造商之間的關系還不能形成協同關系，沒有能力參與整機制造廠家在配套件的選用和改善，共同提高整機的品質。

（3）市場無序競爭影響行業發展

由于近年來我國基礎設施建設加快，履帶起重機產品需求旺盛，行業整體業績良好，各生產企業紛紛擴大產能，國內履帶起重機產量大幅上升。隨著宏觀經濟政策調整以及基礎工程建設投資增幅趨緩，行業平均利潤率逐漸下降，小規模、缺乏核心競爭力的生產企業開始使用過度降價等非正常競爭手段；另外，隨著我國市場開放程度的深入，國內外履帶起重機產品市場趨于接軌，國外二手履帶起重機也開始充斥我國市場，對我國履帶起重機新產品市場開發、民族品牌的培養造成不利影響。

八、競爭格局

中國履帶起重機行業呈現“一超多強”格局，徐工、三一、中聯重科三大龍頭占據主導地位，在技術研發、產品系列和市場占有率方面優勢顯著；柳工、撫挖重工等區域企業聚焦細分領域差異化競爭，宇通重工、山河智能等則憑借專業化產品在特定市場尋求突破。行業集中度持續提升，頭部企業通過技術創新和全球化布局強化競爭優勢，中小企業則依靠靈活性和專業化生存發展，整體競爭格局向強者恒強態勢演進。

九、發展趨勢

隨著風電、核電、石化等重大項目規模擴大，市場對千噸級以上超大型履帶起重機的需求將持續增長。設備制造商將重點突破大噸位結構設計、超起技術以及負載精準控制等核心能力，以滿足超高、超重吊裝場景需求。同時，模塊化設計將進一步提升大型設備的運輸和組裝效率，降低使用成本。行業競爭將向技術門檻更高的超重型領域集中，具備自主研發能力的企業將占據優勢。與此同時，智能化技術將深度融入履帶起重機操作與管理，包括遠程操控、自動吊裝路徑規劃、實時安全監測等功能。5G、物聯網（IoT）和AI技術的應用將提升設備運行效率和安全性，減少人為操作失誤。數字化管理平臺可實現設備狀態監控、故障預警和維保優化，延長設備壽命。未來，智能起重機可能成為高端市場的標配，推動行業從傳統機械向智能裝備轉型。