摘要：2023年，中國(guó)AI智能硬件行業(yè)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和AI技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，3C產(chǎn)品市場(chǎng)（計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子）的復(fù)蘇尤為顯著，智能手機(jī)、平板電腦和電腦的出貨量均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。這不僅反映了消費(fèi)者對(duì)智能化產(chǎn)品需求的持續(xù)升溫，也體現(xiàn)了AI技術(shù)在消費(fèi)電子領(lǐng)域的深度滲透。與此同時(shí)，智能汽車及其相關(guān)技術(shù)在中國(guó)的普及和發(fā)展呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。智能汽車集成了先進(jìn)的車載終端技術(shù)，如自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)、智能導(dǎo)航和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等，這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了駕駛體驗(yàn)，還推動(dòng)了車載智能硬件需求的持續(xù)增長(zhǎng)。在AI技術(shù)的推動(dòng)下，智能硬件市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

一、定義及分類

AI智能硬件是指集成了人工智能技術(shù)的物理設(shè)備，能夠執(zhí)行機(jī)器學(xué)習(xí)算法、處理復(fù)雜數(shù)據(jù)和學(xué)習(xí)任務(wù)，并通過(guò)學(xué)習(xí)和適應(yīng)用戶行為來(lái)提供智能化服務(wù)。其具有強(qiáng)大計(jì)算能力、多模態(tài)交互能力和自主學(xué)習(xí)與適應(yīng)能力。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域和功能特點(diǎn)，AI智能硬件分為AI智能移動(dòng)硬件、AI智能娛樂(lè)硬件、AI智能教育硬件、AI智能運(yùn)動(dòng)健康硬件、AI智能安防硬件、AI智能機(jī)器人、AI智能車載硬件、AI智能家居硬件和AI原生硬件等。

二、行業(yè)政策

自2017年AI被納入國(guó)家戰(zhàn)略視野以來(lái)，中國(guó)政府陸續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)政策文件，如《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等，旨在推動(dòng)人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。2024年，中國(guó)政府在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了“人工智能+”戰(zhàn)略，提出開展“人工智能+”行動(dòng)，培育未來(lái)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，北京等地方政府也積極響應(yīng)國(guó)家政策，設(shè)立了信息產(chǎn)業(yè)、人工智能等領(lǐng)域的政府投資基金，以支持關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。此外，政府還發(fā)布了一系列關(guān)于AI智能硬件的具體政策，如《生成式人工智能服務(wù)安全基本要求》和《國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》（征求意見稿）等，這些政策為AI智能硬件的發(fā)展提供了明確的方向和保障。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)AI智能硬件行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。2007年至2013年的萌芽期，這一階段，智能硬件產(chǎn)品功能相對(duì)簡(jiǎn)單，但通過(guò)軟件和硬件的結(jié)合，開始展現(xiàn)出提升用戶體驗(yàn)的趨勢(shì)。智能手機(jī)的出現(xiàn)成為這一階段的重要標(biāo)志，觸摸交互方式徹底革新了用戶的使用體驗(yàn)。

2014年至2022年的快速發(fā)展期，隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的成熟，AI智能硬件行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。這一時(shí)期，多類型智能硬件產(chǎn)品崛起，如智能穿戴設(shè)備、智能家居設(shè)備等。云服務(wù)平臺(tái)的崛起和初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善。同時(shí)，語(yǔ)音交互、體感交互等技術(shù)開始應(yīng)用于智能硬件，進(jìn)一步拓展了其應(yīng)用場(chǎng)景。

2023年至今的高速發(fā)展期，AI智能硬件行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。生成式AI技術(shù)的突破為行業(yè)注入了新的動(dòng)力，智能硬件的安全性和隱私保護(hù)也受到高度重視。例如，百度推出的小度AI學(xué)習(xí)手機(jī)“青禾”和科大訊飛的星火智能批閱機(jī)，均展示了AI技術(shù)在教育領(lǐng)域的深度應(yīng)用。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

中國(guó)AI智能硬件行業(yè)屬于技術(shù)密集型領(lǐng)域，融合了電子學(xué)、聲學(xué)、光學(xué)、力學(xué)、電磁學(xué)、結(jié)構(gòu)學(xué)、材料學(xué)等多門學(xué)科知識(shí)，涉及電路設(shè)計(jì)、驅(qū)動(dòng)開發(fā)、射頻技術(shù)、電源管理、信號(hào)鏈技術(shù)、安全技術(shù)、數(shù)字音頻音效處理、精密模具開發(fā)、自動(dòng)化技術(shù)等多種核心技術(shù)。近年來(lái)，5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)、精密光學(xué)等新興技術(shù)的成熟及應(yīng)用，使得智能硬件的產(chǎn)品形態(tài)不斷催生，行業(yè)的外延和邊界不斷擴(kuò)展。新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)建立可靠的研發(fā)團(tuán)隊(duì)并完成相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和突破，從而形成了較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

AI智能硬件行業(yè)高度依賴專業(yè)人才，涵蓋硬件設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、AI算法、數(shù)據(jù)分析、用戶體驗(yàn)等多個(gè)領(lǐng)域。培養(yǎng)和吸引這些人才需要企業(yè)投入大量資源，包括高薪聘請(qǐng)、長(zhǎng)期培訓(xùn)和科研投入。此外，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，人才稀缺，企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展等方面具備強(qiáng)大的人才儲(chǔ)備，才能在市場(chǎng)中立足。對(duì)于中小企業(yè)而言，人才短缺成為進(jìn)入該行業(yè)的重要障礙。

3、品牌壁壘

品牌建設(shè)是AI智能硬件企業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素之一。消費(fèi)者在購(gòu)買智能硬件產(chǎn)品時(shí)，往往更傾向于選擇知名品牌，這些品牌通常在產(chǎn)品質(zhì)量、用戶體驗(yàn)和售后服務(wù)方面具有更高的保障。例如，華為、小米、聯(lián)想等國(guó)內(nèi)品牌在智能硬件市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，憑借多年積累的品牌聲譽(yù)和用戶基礎(chǔ)，形成了強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。新進(jìn)入者需要投入大量時(shí)間和資源來(lái)建立品牌知名度和用戶信任，這構(gòu)成了較高的品牌壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

AI智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為技術(shù)與組件供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括通信模組、機(jī)器學(xué)習(xí)、機(jī)器視覺(jué)、AI、語(yǔ)音識(shí)別芯片、傳感器、鏡頭、電源等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為AI智能硬件生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要包括消費(fèi)電子、醫(yī)療、教育、工業(yè)、交通、安防、家居、新能源、人工智能等領(lǐng)域。

AI智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)器學(xué)習(xí)

阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司

騰訊控股有限公司

百度集團(tuán)股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

機(jī)器視覺(jué)

凌云光技術(shù)股份有限公司

杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

廣東奧普特科技股份有限公司

晰寫速光學(xué)(深圳)有限公司

AI

谷歌公司

微軟（中國(guó)）有限公司

英偉達(dá)半導(dǎo)體科技（上海）有限公司

美國(guó)Meta Platforms公司

傳感器

中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

上游

杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

上海龍旗科技股份有限公司

聞泰科技股份有限公司

中游

消費(fèi)電子

醫(yī)療

教育

工業(yè)

交通

安防

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司成立于2001年，是全球領(lǐng)先的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，專注于視頻監(jiān)控、人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。公司以物聯(lián)感知、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)為核心，提供軟硬融合、云邊融合、物信融合、數(shù)智融合的智能物聯(lián)系列化產(chǎn)品。康威視的AI芯片采用先進(jìn)的芯片架構(gòu)，集成大量計(jì)算單元，提供了強(qiáng)大的算力支持。同時(shí)，這些芯片還優(yōu)化了功耗控制，實(shí)現(xiàn)了高能效比，為智能硬件的高效運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。基于AI芯片，海康威視推出了多款智能硬件產(chǎn)品，如智能攝像頭、智能門禁系統(tǒng)等。這些產(chǎn)品具有高精度的人臉識(shí)別、車輛識(shí)別等功能，為智慧城市、智慧安防等領(lǐng)域提供了可靠的解決方案。2024年前三季度，海康威視營(yíng)業(yè)收入為649.91億元，同比增長(zhǎng)6.06%；歸母凈利潤(rùn)為81.08億元，同比下降8.40%。

（2）TCL科技集團(tuán)股份有限公司

TCL科技集團(tuán)股份有限公司作為智能終端領(lǐng)域的先行者之一，近年來(lái)積極布局AI技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品功能與體驗(yàn)升級(jí)。TCL在AI技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用上投入巨大，2024年發(fā)布了“全領(lǐng)域全場(chǎng)景AI應(yīng)用解決方案”，涵蓋AI智能操作、AI仿真、小T中控大模型、AI電影制作、星智X-Intelligence 2.0等創(chuàng)新應(yīng)用。公司展示了AI冰箱、AI空調(diào)、AI電視、學(xué)習(xí)機(jī)等數(shù)十款A(yù)I智能終端產(chǎn)品，并在CES 2025上推出首款家庭機(jī)器人概念產(chǎn)品。2024年前三季度，TCL科技營(yíng)業(yè)收入為1230.28億元，同比下降7.57%；歸母凈利潤(rùn)為15.25億元，同比下降5.34%。

2018-2024年前三季度TCL科技經(jīng)營(yíng)情況

六、行業(yè)現(xiàn)狀

2023年中國(guó)AI智能硬件行業(yè)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和AI技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，3C產(chǎn)品市場(chǎng)（計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子）的復(fù)蘇尤為顯著，智能手機(jī)、平板電腦和電腦的出貨量均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。這不僅反映了消費(fèi)者對(duì)智能化產(chǎn)品需求的持續(xù)升溫，也體現(xiàn)了AI技術(shù)在消費(fèi)電子領(lǐng)域的深度滲透。與此同時(shí)，智能汽車及其相關(guān)技術(shù)在中國(guó)的普及和發(fā)展呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。智能汽車集成了先進(jìn)的車載終端技術(shù)，如自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)、智能導(dǎo)航和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等，這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了駕駛體驗(yàn)，還推動(dòng)了車載智能硬件需求的持續(xù)增長(zhǎng)。在AI技術(shù)的推動(dòng)下，智能硬件市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2023年中國(guó)AI智能硬件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2.18萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.79%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）技術(shù)創(chuàng)新與基礎(chǔ)設(shè)施賦能

中國(guó)AI智能硬件行業(yè)的發(fā)展得益于技術(shù)創(chuàng)新和強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施支持。近年來(lái)，5G、千兆光網(wǎng)等數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的超前布局，為AI智能硬件提供了高速、低延遲的數(shù)據(jù)傳輸能力。同時(shí)，AI芯片、算法和多模態(tài)融合技術(shù)的不斷進(jìn)步，使得智能硬件設(shè)備具備更強(qiáng)的計(jì)算能力和更豐富的交互體驗(yàn)。例如，AI芯片的進(jìn)步讓智能硬件能夠高效運(yùn)行復(fù)雜的人工智能運(yùn)算，推動(dòng)了智能手機(jī)、智能家居等多個(gè)領(lǐng)域的智能化升級(jí)。

（2）市場(chǎng)需求與消費(fèi)升級(jí)

隨著消費(fèi)者對(duì)智能化、個(gè)性化生活的需求不斷增長(zhǎng)，AI智能硬件市場(chǎng)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。AI技術(shù)在智能手機(jī)、智能家居、智能穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的應(yīng)用，極大地提升了用戶體驗(yàn)和設(shè)備功能性。例如，AI賦能的智能手機(jī)可以通過(guò)語(yǔ)音助手、智能影像優(yōu)化等功能，滿足用戶對(duì)便捷性和高效性的需求。此外，消費(fèi)升級(jí)也推動(dòng)了AI智能硬件在高端市場(chǎng)的滲透，消費(fèi)者對(duì)高性能、智能化產(chǎn)品的接受度和購(gòu)買意愿不斷提高。

（3）政策支持與產(chǎn)業(yè)協(xié)同

中國(guó)政府高度重視AI智能硬件行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展。例如，政策推動(dòng)了AI技術(shù)在制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的深度融合，助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)顯著增強(qiáng)，AI智能硬件行業(yè)與半導(dǎo)體、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的融合發(fā)展，形成了完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這種協(xié)同不僅提升了行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，還為中小企業(yè)提供了更多發(fā)展機(jī)遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)更新與創(chuàng)新壓力

AI智能硬件行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代迅速，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)以跟上市場(chǎng)節(jié)奏。例如，從傳統(tǒng)的CPU向GPU、FPGA、ASIC等專用加速器的轉(zhuǎn)變，以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的不斷優(yōu)化，都對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高要求。此外，AI硬件的定制化程度較高，不同應(yīng)用場(chǎng)景需要不同的硬件解決方案，企業(yè)需要具備強(qiáng)大的技術(shù)遷移能力和市場(chǎng)適應(yīng)能力。

（2）數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)

隨著智能硬件產(chǎn)品的普及和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)問(wèn)題日益凸顯。智能硬件設(shè)備通常需要收集和處理大量用戶數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、傳輸和使用都存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)需要加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制和隱私保護(hù)措施，以保障用戶權(quán)益。同時(shí)，隨著相關(guān)法律法規(guī)的不斷完善，企業(yè)還需要確保其產(chǎn)品和服務(wù)符合合規(guī)要求。

（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與生態(tài)構(gòu)建

AI智能硬件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度較高，主要參與者多為大型企業(yè)。這些企業(yè)在技術(shù)、資金、品牌等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。對(duì)于新進(jìn)入者而言，不僅需要在技術(shù)和產(chǎn)品上具備差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，還需要構(gòu)建完善的生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備的協(xié)同和智能化管理。此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外市場(chǎng)還面臨品牌認(rèn)知度低、文化差異和技術(shù)壁壘等問(wèn)題。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)AI智能硬件行業(yè)在近年來(lái)取得了顯著的發(fā)展，形成了多元主體參與、區(qū)域特色鮮明的競(jìng)爭(zhēng)格局。頂尖企業(yè)如杭州海康威視、TCL科技等，憑借技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)份額及品牌影響力，穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。這些企業(yè)不僅在傳統(tǒng)智能硬件領(lǐng)域深耕細(xì)作，還積極拓展新興應(yīng)用場(chǎng)景，如智慧城市、智能家居等，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。中堅(jiān)梯隊(duì)企業(yè)，如上海龍旗科技、聞泰科技等，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Α＿@些企業(yè)注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過(guò)提供定制化解決方案，滿足了不同客戶的多樣化需求，贏得了市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，新興梯隊(duì)企業(yè)如科大訊飛等，憑借獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和敏銳的市場(chǎng)洞察力，在AI智能硬件領(lǐng)域嶄露頭角。這些企業(yè)注重跨界合作和市場(chǎng)細(xì)分，通過(guò)整合資源和技術(shù)，推動(dòng)了產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級(jí)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、硬件升級(jí)與端側(cè)AI的普及

未來(lái)幾年，AI智能硬件將朝著更高算力、更低功耗的方向發(fā)展。端側(cè)AI的普及將使智能硬件設(shè)備具備更強(qiáng)的本地處理能力，減少對(duì)云端的依賴。例如，智能手機(jī)、智能PC等設(shè)備將集成更強(qiáng)大的AI芯片，支持更復(fù)雜的AI模型本地運(yùn)行。同時(shí)，硬件升級(jí)將涵蓋存儲(chǔ)、電池、散熱等多個(gè)環(huán)節(jié)，以滿足AI大模型長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行的需求。

2、多模態(tài)交互與智能化應(yīng)用

多模態(tài)交互技術(shù)將成為AI智能硬件的重要發(fā)展方向。未來(lái)，智能硬件將整合語(yǔ)音、圖像、手勢(shì)等多種交互方式，提供更自然、更智能的用戶體驗(yàn)。例如，智能眼鏡等設(shè)備將通過(guò)語(yǔ)音交互、手勢(shì)控制和投影顯示等方式，實(shí)現(xiàn)更便捷的操作。此外，AI技術(shù)將在智能家居、智能交通、醫(yī)療健康等更多領(lǐng)域落地，推動(dòng)全場(chǎng)景智能化。

3、跨行業(yè)融合與生態(tài)構(gòu)建

AI智能硬件行業(yè)將加速與各行業(yè)的深度融合，形成更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)。例如，AI技術(shù)將在制造業(yè)中實(shí)現(xiàn)智能材料研發(fā)和柔性生產(chǎn)，在農(nóng)業(yè)中助力精準(zhǔn)種植，在服務(wù)業(yè)中推動(dòng)智能客服和個(gè)性化推薦。同時(shí)，企業(yè)將更加注重生態(tài)構(gòu)建，通過(guò)開放平臺(tái)、合作研發(fā)等方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。這種跨行業(yè)融合不僅將拓展AI智能硬件的應(yīng)用場(chǎng)景，還將提升行業(yè)的整體價(jià)值。