摘要：生物技術育種潛力巨大，有助于培育抗病、抗蟲、抗旱新品種，大豆和玉米等主要作物轉基因種子商業化加速，有望推動種業競爭格局優化；行業供需現狀而言，種業市場化深化發展背景下，下游農業市場需求成為種子生產經營活動的導向。2022年我國種子產量和消費量約為2158萬噸和2161.6萬噸。進出口情況而言，2022年隨著國內種價和需求波動整體種子進出口量小幅度下降，進口量僅為6.37萬噸；出口量小幅度下降至2.77萬噸。

一、定義及分類

種業是種子行業的簡稱，種子指農作物的種植材料或者繁殖材料，包括糧、棉、油、麻、桑、茶、糖、煙、果菜、藥、花卉、牧草、綠肥及其他種用的籽粒、果實和根、莖、苗、芽等。種子是農業生產最基本、最重要的生產資料，也是農業科技的重要載體，種子類別分為育種家種子、原種、良種，其中良種才主要是市場上流通的主要種子產品。

二、行業政策

種業振興屢獲強調，行業進入強政策支持期。“二十大”以來，深入實施種業振興、推進生物育種產業化應用獲重點強調。種業振興行動、農業科技重大專項、生物育種產業化、國家級聯合育種攻關等工作，已在推進之中，如2022年12月中共中央、國務院《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》指出要加強種子安全保障。建立健全現代種業體系，加強種質資源保護利用和種子庫建設，提高資源保護、育種創新、品種測試、良種繁育能力，實施農業生物育種重大科技項目。在尊重科學、嚴格監管的前提下，有序推進生物育種產業化應用。

三、發展歷程

我國種子行業起步較晚，在新中國成立后種業市場才開始初步形成，一開始主要由政府組織進行良種的普及和推廣，我國種業市場經歷了“戶戶留種”、“四自一輔”和“四化一供”的封閉式種業發展模式；隨著經濟發展、市場改革和外部環境的變化，以2000年《種子法》實施為標志，我國種業進入市場化階段。在全球經濟一體化進程中，眾多持續增長機遇和開放環境使中國發展成為全球最大的種子市場之一。中國種業發展成為農業領域市場化程度最高的產業之一，種業主體多元化格局基本形成，種子企業呈現出從“遍地開花”到“百強競雄”空前繁榮的局面。

四、行業壁壘

我國種業行業進入的主要壁壘有種子生產經營許可證制度、研發投入、規模經濟性、技術要求等。盡管我國對植物新品種實施保護，對種子生產經營實行許可證制度和實收資本制度，但由于市場監管難度大、整體執法環境差，資本要求低，種子含量低，產品雷同，規模經濟未充分顯示出來等原因，進入種業門檻較低。同時，由于地方保護主義和政企不分使得種業行業退出壁壘較高。“低進高出”壁壘的存在是造成我國種業企業數量眾多、規模不大且呈無序競爭的主要原因。

五、產業鏈

種子行業處于農業生產的上游，被稱作是農業的“芯片”，種子質量直接影響農業種植的效果和經濟效益，故而種子的研發和培育是種業產業鏈上游端最重要的部分，還包括農藥和化肥等原料，中游端涉及了各種農作物種子的規模化種植和生產，下游方面主要是農產品收割完成的后續應用，按產品可分為蔬菜、水果、油料、糧食和林業等，按工藝可分為鮮食、初加工和深加工，終端應用主要有餐飲行業、醫藥行業、化工行業、紡織行業等。

種業行業產業鏈

種子研發

中國農業大學

中國農業科學院

育種

袁隆平農業高科技股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

安徽荃銀高科種業股份有限公司

江蘇省農墾農業發展股份有限公司

化肥

中國中化集團公司

湖北宜化集團

金正大生態工程集團股份有限公司

深圳市博斯貝爾家居有限公司

湖北新洋豐肥業股份有限公司

云南云天化股份有限公司

魯西化工集團股份有限公司

農藥

先正達生物科技(中國)有限公司

拜耳(中國)有限公司

安道麥股份有限公司

紅太陽集團有限公司

江蘇揚農化工集團有限公司

上海杜邦農化有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上游

袁隆平農業高科技股份有限公司

安徽荃銀高科種業股份有限公司

江蘇省農墾農業發展股份有限公司

北大荒墾豐種業股份有限公司

中游

蔬菜

水果

油料

糧食

下游

六、發展現狀

“科技興農，種子先行”，足見種子在整個農業生產過程中的主導地位。就種子自身而言，科技含量高的才能更快更好地拓展市場，占領市場，為農民增產增收。我國種業正在快速發展，逐步與國際市場接軌，參與有效的市場競爭。在社會主義市場經濟體制下，產品生產的目的是為了滿足用戶的需要，隨著農村市場經濟體制的逐步完善，作為農業生產資料的種子也納入商品的范疇，市場需求成為種子生產經營活動的導向。數據顯示，2022年我國種子產量和消費量約為2158萬噸和2161.6萬噸。2022年隨著國內種價和需求波動整體種子進出口量小幅度下降，進口量僅為6.37萬噸，出口量小幅度下降至2.77萬噸。

七、發展因素

1、有利因素

（1）種業政策重視程度提高，種業振興、生物育種獲重點強調

我國政府對農業的重視程度不斷提高，種業作為農業的核心領域，得到了政策的大力支持。政府出臺了一系列扶持政策，如《種子法》、《植物新品種保護條例》等，為種業發展提供了有力的法律保障和政策支持。同時近年來深入實施種業振興、推進生物育種產業化應用獲重點強調，農業科技重大專項、國家級聯合育種攻關等工作持續推進，推動我國種業品類和產品研發趨勢加速推進，帶動我國種業技術水平提升同時行業規模增長。

（2）國內種業教育和科研實力雄厚，是行業發展人才和技術基礎

隨著我國高校教育持續普及和研究生等教育資源持續擴張，我國整體教育水平持續提升，農業產品關于國內億萬民眾的飲食，是教育和研發的重心領域，政府重視下背景下，我國擁有眾多農業科研機構和高校，擁有一批優秀的農業科技人才。這些科研機構和高校在種質資源保護、新品種選育、良種繁育等方面取得了顯著成果，為種業發展提供了強大的科技支撐。

（3）人們生活水平提高，帶動種業產品多元化需求發展

隨著人們生活水平的提高，對農產品的品質和口感要求也越來越高。同時，隨著農業生產方式的轉變和規模化種植的發展，對優質、高產、抗逆性強的種子需求也越來越大，這為種業發展提供了廣闊的市場空間。同時隨著年輕一代精神消費需求提升，城市出生人口占比提升，對農業的親近需求發展，農家樂、旅游農業和觀賞苗木等行業發展，疊加短視頻等宣發效果帶動，我國種業多元化需求快速提升。

（4）國際合作加強，全球市場競爭力提高

國際化是種子行業發展的必然選擇，它能夠使種業企業得到更低的生產成本、達到銷售利潤的最大化、實現全球資源的最優配置。我國積極參與國際種業合作，與多個國家和地區建立了種業合作關系。通過引進國外先進技術和品種，我國種業在技術、品種和管理等方面得到了提升，進一步提高了國際競爭力。

2、不利因素

（1）知識產權保護不足，影響科研積極性和投入

種業研究需要大量的投入和時間，而研究成果往往需要知識產權保護。然而在我國知識產權保護不力是一個普遍的問題，這使得育種工作的成果難以得到有效的保護，影響了科研人員的積極性和投入。如侵權行為時有發生，這給種業發展帶來了一定的風險和挑戰。需要加強知識產權保護力度，建立健全知識產權保護制度，為種業發展提供保障。

（2）國際企業沖擊，國內種業競爭激烈，中小企業面臨生存困境

隨著全球種業市場的開放，我國種業面臨著來自國際大型種業公司的激烈競爭，國際大型種業公司相對擁有先進的技術和豐富的管理經驗，對我國種業發展造成一定的壓力。同時隨著國內種業市場的不斷擴大，市場競爭日趨激烈，行業龍頭具備研發和資金優勢，而種業行業產品質量直接影響下游農產品產量和收入，行業呈現出“強者越強”態勢，隨著行業競爭持續加劇，部分中小企業可能面臨生存困境，甚至可能出現惡性競爭，企業需要加強自身實力和提高市場競爭力，同時政府監管也至關重要。

（3）育種技術相對落后，對企業發展造成技術和研發壓力

雖然我國已經建立了較為完善的育種技術體系，但與國際先進水平相比，仍存在一定的差距。如我國的分子育種和轉基因育種技術相對落后，限制了育種效率和質量的進一步提高。同時隨著科技的不斷進步，種業技術也在不斷更新換代，國內種業企業需要不斷投入研發力量才能保持競爭力。同時，需要加強技術引進和消化吸收能力，推動技術創新和成果轉化，對企業發展造成一定技術和研發壓力。

（4）自然災害、蟲害和氣候變化帶來不確定性

農作物種子的育種、制種受病蟲害及自然災害的影響較大，風災、雹災、澇災、干旱與早霜凍害等嚴重自然災害，玉米大小斑病、瘤黑粉病、玉米螟、紅蜘蛛、蚜蟲、水稻稻瘟病、紋枯病、褐變粒、潛葉蠅等重大病蟲害，氣候變化等因素可能對農作物生長和品質產生影響，或將直接導致種業需求減少，給種業發展帶來一定的不確定性。需要加強氣候變化監測和預警能力建設，提高應對氣候變化的能力和水平。同時需加強品種選育和適應性研究，提高品種的抗逆性和適應性。

八、競爭格局

全球種子行業市場集中度較高，國際企業拜爾、科迪華、先正達、巴斯夫和利馬格蘭等處于領先地位，我國種業市場隨著需求推動行業整體規模持續擴張且全球份額持續提升，但我國整體農業生產條件相差較大，農戶種植面積較小且作物品種繁多，規模化和機械化程度較低，行業以中小企業和合作社，導致我國種子銷售市場相對分散，行業集中度較低。隨著2010年以來市場化持續推進，行業競爭持續加劇，隆平高科、荃銀高科、蘇墾農發、墾豐種業和登海種業持續布局種業，研發投入增長帶動我國國內種業市場集中度穩步提升，數據顯示，2022年隆平高科和蘇墾農發種業營收分別為36.89億元和19.26億元，占比我國種業規模在1%-3%左右，相較美國等發達市場仍存在較大差距，預計隨著市場持續加劇，行業集中度將繼續提升。

九、發展趨勢

近年來草地貪夜蛾等蟲害時而發生，臺風、洪水等自然災害頻發，直接影響我國農業對種業的需求，而生物技術育種潛力巨大，有助于培育抗病、抗蟲、抗旱新品種，是種業未來發展的關鍵趨勢，同時互聯網普及，線上線下結合銷售模式可提高銷售效率，降低成本，為農業供需便捷提供助力，我國種業對國際化合作與交流的重視程度提高將推動我國種業國際化發展，全球市場競爭力提升。

值得注意的是，2020年開始我國逐步發放玉米和大豆的轉基因生物安全證書，2023年10月農業農村部公示初審通過的轉基因玉米（第二次）、大豆（第一次）品種，預計2024年將正式制種銷售，轉基因各類型作物市場化推廣加速，目前國內轉基因種子價格明顯高于非轉基因種子，在轉基因替代非轉基因的背景下，無法拿到轉基因性狀授權的中小種企將被淘汰，能獲得轉基因性狀授權的中大型種企有望實現市占率的提升，未來轉基因種子商業化推進有望強化龍頭種企的競爭優勢，優化行業格局。