第1章：印制電路板制造行業定義及外部影響因素分析 17

1.1 印制電路板制造行業界定和分類 17

1.1.1 行業界定 17

1.1.2 行業產品分類 17

1.1.3 行業特性分析 18

1.2 印制電路板制造行業產業鏈分析 18

1.2.1 印制電路板制造行業產業鏈簡介 18

1.2.2 印制電路板制造行業產業鏈現狀分析 19

（1）上游原材料價格上漲提高行業成本 19

（2）下游市場需求激增拓展行業空間 20

1.3 印刷電路板制造行業外部影響因素分析 20

1.3.1 行業管理規范 20

（1）行業主管部門和監管體制 20

（2）行業發展政策及法律法規 21

（3）行業標準 29

1.3.2 國內外宏觀經濟走勢分析及預測 29

（1）國際宏觀經濟走勢分析 30

（2）國內宏觀經濟走勢分析 35

1）中國GDP增長情況 35

2）2018年主要宏觀經濟指標分析 35

3）2018年宏觀經濟分析 40

4）2018年中國經濟發展趨勢 40

1.3.3 行業社會環境分析 41

（1）印制電路板制造行業發展面臨的環境保護問題 41

（2）印制電路板綠色制造技術分析 41

1.3.4 行業技術環境分析 42

（1）印制電路板制造發展階段 42

（2）印制電路板制造工藝流程 44

（3）印制電路板制造技術水平發展現狀 44

（4）印制電路板制造技術水平發展趨勢 44

1.4 報告研究單位與研究方法 46

1.4.1 研究單位介紹 46

1.4.2 研究方法概述 46

第2章：印制電路板制造所屬行業發展現狀及前景預測 48

2.1 印制電路板制造行業發展現狀分析 48

2.1.1 印制電路板制造行業發展總體概況 48

2.1.2 印制電路板制造行業發展主要特點 48

2.1.3 印制電路板制造行業規模及財務指標分析 50

2017 年國內主要 PCB 上市企業經營情況

（1）印制電路板制造行業規模分析 50

（2）印制電路板制造行業盈利能力分析 51

（3）印制電路板制造行業運營能力分析 52

（4）印制電路板制造行業償債能力分析 52

（5）印制電路板制造行業發展能力分析 53

2.2 印制電路板制造行業經濟指標分析 53

2.2.1 印制電路板制造行業主要經濟效益影響因素 53

（1）有利因素 53

（2）不利因素 54

2.2.2 印制電路板制造行業經濟指標分析 55

2.2.3 不同規模企業主要經濟指標比重變化情況分析 56

2.2.4 不同性質企業主要經濟指標比重變化情況分析 59

2.2.5 不同地區企業經濟指標分析 61

2.3 印制電路板制造行業供需平衡分析 74

2.3.1 全國印制電路板制造行業供給情況分析 74

（1）全國印制電路板制造行業總產值分析 74

（2）全國印制電路板制造行業產成品分析 74

2.3.2 全國印制電路板制造行業需求情況分析 75

（1）全國印制電路板制造行業銷售產值分析 75

（2）全國印制電路板制造行業銷售收入分析 76

2.3.3 全國印制電路板制造行業產銷率分析 76

2.4 印制電路板制造所屬行業進出口市場分析 77

2.4.1 印制電路板制造行業進出口狀況綜述 77

2.4.2 印制電路板制造行業出口市場分析 78

（1）行業出口整體情況 78

（2）行業出口產品結構分析 78

（3）行業出口市場月度分析 79

2.4.3 印制電路板制造行業進口市場分析 80

（1）行業進口整體情況 80

（2）行業進口產品結構 80

（3）行業進口市場月度分析 81

2.4.4 印制電路板制造行業進出口前景及建議 83

（1）印制電路板制造行業出口前景及建議 83

（2）印制電路板制造行業進口前景及建議 83

2.5 2012-2018中國印制電路板制造行業發展前景預測 84

2.5.1 印制電路板制造行業發展的驅動因素分析 84

（1）市場空間較大，需求增長強勁 84

（2）下游產業的推動 84

2.5.2 印制電路板制造行業發展的障礙因素分析 85

（1）技術水平的限制 85

（2）可持續發展給行業發展帶來壓力 85

（3）成本壓力增大 85

2.5.3 印制電路板制造行業發展趨勢 85

（1）技術發展趨勢 85

（2）產品發展趨勢 86

2.5.4 2019-2025年印制電路板制造行業發展前景預測 86

第3章：印制電路板制造市場競爭格局及集中度分析 86

3.1 印制電路板制造行業競爭結構波特五力模型分析 86

3.1.1 現有競爭者之間的競爭 86

3.1.2 關鍵要素的供應商議價能力分析 87

3.1.3 購買者議價能力分析 87

3.1.4 行業潛在進入者分析 87

3.1.5 替代品風險分析 88

3.2 印制電路板制造行業國際競爭格局分析 88

3.2.1 國際印制電路板制造市場發展狀況 88

（1）2016年國際印制電路板市場發展狀況 88

（2）2017年國際印制電路板市場發展狀況 89

（3）2018年國際印制電路板市場發展狀況 89

3.2.2 國際印制電路板制造市場競爭格局 89

3.2.3 國際印制電路板制造市場發展趨勢分析 90

3.2.4 跨國企業在華市場競爭力分析 91

（1）美國MULTEK集團競爭力分析 91

1）企業發展簡介 91

2）企業經營情況分析 91

3）企業主營產品及應用領域 91

4）企業市場區域及行業地位分析 92

5）企業在中國市場投資布局情況 92

（2）惠亞（VIASYSTEMS）集團競爭力分析 92

1）企業發展簡介 92

2）企業經營情況分析 92

3）企業主營產品及應用領域 92

4）企業市場區域及行業地位分析 93

5）企業在中國市場投資布局情況 93

（3）森米納集團（Sanmina-SCI Corporation）競爭力分析 93

1）企業發展簡介 93

2）企業主營產品及應用領域 93

3）企業市場區域及行業地位分析 93

4）企業在中國市場投資布局情況 94

（4）日本株式會社藤倉（Fujikura）競爭力分析 94

1）企業發展簡介 94

2）企業經營情況分析 94

3）企業主營產品及應用領域 94

4）企業在中國市場投資布局情況 94

（5）日立化成工業株式會（HITACHI CHEMICAL）競爭力分析 95

1）企業發展簡介 95

2）企業經營情況分析 95

3）企業主營產品及應用領域 95

4）企業在中國市場投資布局情況 95

3.2.5 跨國公司在中國的競爭策略分析 96

3.3 印制電路板制造行業國內競爭格局分析 97

3.3.1 國內印制電路板制造行業市場規模分析 97

3.3.2 國內印制電路板制造行業競爭格局分析 97

3.3.3 國內印制電路板制造行業競爭力分析 98

3.4 印制電路板制造行業集中度分析 99

3.4.1 行業銷售收入集中度分析 99

3.4.2 行業利潤集中度分析 99

3.4.3 行業工業總產值集中度分析 100

第4章：印制電路板制造所屬行業主要產品分析 102

4.1 行業產品主要原料市場分析 102

4.1.1 玻纖紗/布市場情況分析 102

（1）玻纖紗/布市場供需分析 102

（2）玻纖紗/布市場價格分析 103

4.1.2 專用木漿紙市場情況分析 103

4.1.3 環氧樹脂（EP）市場情況分析 104

（1）環氧樹脂（EP）簡介 104

（2）國內外環氧樹脂（EP）生產情況 104

4.1.4 銅箔市場情況分析 105

4.1.5 覆銅板市場情況分析 105

（1）覆銅板市場發展狀況分析 105

（2）覆銅板的材料成本構成分析 106

（3）覆銅板市場發展趨勢分析 106

4.2 行業主要產品市場分析 107

4.2.1 行業主要產品結構特征 107

4.2.2 單面板產品市場分析 108

4.2.3 雙面板產品市場分析 108

4.2.4 多層板產品市場分析 109

4.2.5 軟板產品市場分析 110

4.2.6 軟硬結合板市場分析 110

4.2.7 HDI板產品市場分析 111

4.2.8 IC載板產品市場分析 112

4.3 行業產品主要應用領域分析 113

4.3.1 印制電路板（PCB）主要應用領域概況 113

4.3.2 計算機領域對行業的需求分析 114

（1）計算機市場發展狀況分析 114

（2）計算機PCB板需求分析 115

4.3.3 通訊設備領域對行業的需求分析 115

（1）通訊設備市場發展狀況分析 115

（2）通訊設備市場PCB板需求分析 116

4.3.4 汽車電子領域對行業的需求分析 116

（1）汽車電子市場發展狀況分析 116

（2）汽車電子市場PCB板需求分析 117

4.3.5 國防科教領域對行業的需求分析 117

4.3.6 醫療電子領域對行業的需求分析 118

（1）醫療電子市場發展狀況分析 118

（2）醫療電子市場PCB板需求分析 118

4.3.7 消費電子領域對行業的需求分析 118

（1）消費電子市場發展狀況分析 118

（2）消費電子市場PCB板需求分析 119

第5章：印制電路板制造區域市場發展狀況分析 120

5.1 印制電路板制造區域市場總體發展狀況分析 120

5.1.1 行業區域結構總體特征 120

5.1.2 行業區域集中度分析 122

5.2 華北地區印制電路板制造發展狀況分析 125

5.2.1 北京市印制電路板制造行業產銷情況分析 125

5.2.2 天津市印制電路板制造行業產銷情況分析 127

5.2.3 河北省印制電路板制造行業產銷情況分析 129

5.3 華中地區印制電路板制造發展狀況分析 131

5.3.1 湖南省印制電路板制造行業產銷情況分析 131

5.3.2 湖北省印制電路板制造行業產銷情況分析 134

5.3.3 河南省印制電路板制造行業產銷情況分析 136

5.4 華南地區印制電路板制造發展狀況分析 138

5.4.1 廣東省印制電路板制造行業產銷情況分析 138

5.4.2 海南省印制電路板制造行業產銷情況分析 140

5.5 華東地區印制電路板制造發展狀況分析 142

5.5.1 上海市印制電路板制造行業產銷情況分析 142

5.5.2 江蘇省印制電路板制造行業產銷情況分析 144

5.5.3 浙江省印制電路板制造行業產銷情況分析 146

5.5.4 山東省印制電路板制造行業產銷情況分析 148

5.5.5 福建省印制電路板制造行業產銷情況分析 151

5.5.6 江西省印制電路板制造行業產銷情況分析 153

5.5.7 安徽省印制電路板制造行業產銷情況分析 155

5.6 其他地區印制電路板制造行業產銷情況分析 157

5.6.1 四川省印制電路板制造行業產銷情況分析 157

5.6.2 重慶市印制電路板制造行業產銷情況分析 160

5.6.3 遼寧省印制電路板制造行業產銷情況分析 162

第6章：印制電路板制造行業領先制造商生產經營分析 165

6.1 印制電路板制造商排名分析 165

6.1.1 印制電路板制造商工業總產值排名 165

6.1.2 印制電路板制造商銷售收入排名 165

6.1.3 印制電路板制造商利潤總額排名 166

6.2 印制電路板制造行業領先制造商生產經營分析 167

6.2.1 廣東汕頭超聲電子股份有限公司經營情況分析 167

（1）企業發展簡況分析 167

（2）主要經濟指標分析 168

（3）企業盈利能力分析 169

（4）企業運營能力分析 170

（5）企業償債能力分析 170

（6）企業發展能力分析 171

（7）企業組織架構分析 171

（8）企業產品結構及新產品動向 172

（9）企業銷售渠道與網絡 173

（10）企業經營狀況優劣勢分析 174

（11）企業最新發展動向分析 174

6.2.2 珠海方正科技多層電板有限公司經營情況分析 175

（1）企業發展簡況分析 175

（2）企業產銷能力分析 175

（3）企業盈利能力分析 176

（4）企業運營能力分析 177

（5）企業償債能力分析 177

（6）企業發展能力分析 178

（7）企業產品結構及新產品動向 178

（8）企業銷售渠道與網絡 179

（9）企業經營狀況優劣勢分析 179

6.2.3 偉創力電子技術（蘇州）有限公司經營情況分析 179

（1）企業發展簡況分析 179

（2）企業產銷能力分析 179

（3）企業盈利能力分析 180

（4）企業運營能力分析 181

（5）企業償債能力分析 181

（6）企業發展能力分析 182

（7）企業產品結構及新產品動向 183

（8）企業銷售渠道與網絡 183

（9）企業經營狀況優劣勢分析 183

6.2.4 偉創力科技（珠海）有限公司經營情況分析 183

（1）企業發展簡況分析 183

（2）企業產銷能力分析 184

（3）企業盈利能力分析 184

（4）企業運營能力分析 185

（5）企業償債能力分析 185

（6）企業發展能力分析 186

（7）企業產品結構及新產品動向 187

（8）企業銷售渠道與網絡 187

（9）企業經營狀況優劣勢分析 187

6.2.5 天弘（蘇州）科技有限公司經營情況分析 187

（1）企業發展簡況分析 187

（2）企業產銷能力分析 187

（3）企業盈利能力分析 188

（4）企業運營能力分析 189

（5）企業償債能力分析 189

（6）企業發展能力分析 190

（7）企業產品結構及新產品動向 190

（8）企業銷售渠道與網絡 191

（9）企業經營狀況優劣勢分析 191

第7章：印制電路板制造行業投資分析及建議 337(ZY GXH)

7.1 印制電路板制造行業投資特性分析 337

7.1.1 印制電路板制造行業進入壁壘分析 337

（1）資金和技術壁壘 337

（2）環保壁壘 337

（3）行業認證壁壘 338

7.1.2 印制電路板制造行業盈利模式分析 338

7.1.3 印制電路板制造行業盈利因素分析 339

（1）中國市場空間大，將成為PCB需求增長最強勁的地區 339

（2）新技術在電子產品中的運用推動對高端PCB產品的需求 339

（3）產業政策的支持 339

（4）3G通信市場為行業帶來新的商機 340

7.2 印制電路板制造行業投資兼并與重組整合分析 340

7.2.1 印制電路板制造行業投資兼并與重組整合概況 340

7.2.2 外資印制電路板制造企業投資兼并與重組整合分析 340

7.2.3 國內印制電路板制造企業投資兼并與重組整合分析 341

7.3 印制電路板制造行業投資機會與投資風險分析 342

7.3.1 印制電路板制造行業投資機會分析 342

（1）印制電路板制造企業投資熱點 343

（2）印制電路板制造企業投資機會 343

7.3.2 印制電路板制造行業投資風險分析 343

（1）印制電路板制造行業政策風險 344

（2）印制電路板制造行業技術風險 344

（3）印制電路板制造行業宏觀經濟波動風險 344

（4）印制電路板制造行業原材料價格風險 344

（5）印制電路板制造行業產品結構風險 344

（6）印制電路板制造行業企業生產規模及所有制風險 345

（7）印制電路板制造行業其他風險 345

7.4 印制電路板制造行業投資建議 346

7.4.1 印制電路板制造行業投資價值 346

7.4.2 印制電路板制造行業可投資方向 346

7.4.3 印制電路板制造行業投資方式建議 348

（1）嚴控成本，提高生產效率 348

（2）優化產品結構，改善質量水平 348

（3）加強人力資源管理，儲備企業人才 349(ZY GXH)

圖表目錄

圖表1：印制電路板分類 17

圖表2：印制電路板上下游產業關系圖 19

圖表3：中國主要印制電路板產業和環保政策 21

圖表4：生產工藝與裝備要求 23

圖表5：資源能源利用標準 23

圖表6：2013-2018年世界經濟增長率及預測（季度環比折年率）（單位，%） 33

圖表7：2012-2018年中國GDP增長速度（單位：百萬元，%） 35

圖表8：2013-2018年中國居民消費者價格指數同比增長情況（單位：%） 36

圖表9：2013-2018年中國規模以上工業增加值增速（單位：%） 37

圖表10：2018年全國固定資產投資（不含農戶）同比增速（單位：%） 37

圖表11：2018年中國社會消費品零售總額同比增速（單位：%） 38

圖表12：2012-2018年中國貨物進出口總額（單位：億美元） 39

圖表13：2013-2018年中國廣義貨幣（平方米）增長速度（單位：%） 39

圖表14：2018年中國印制電路板制造行業企業地區分布圖（單位：%） 49

圖表15：2018年中國印制電路板制造行業銷售收入的區域構成情況（單位：%） 50

圖表16：2013-2018年中國印制電路板制造行業經營效益分析（單位：家，人，萬元） 51

圖表17：2013-2018年中國印制電路板制造行業盈利能力分析（單位：%） 51

圖表18：2013-2018年中國印制電路板制造行業運營能力分析（單位：次） 52

圖表19：2013-2018年中國印制電路板制造行業償債能力分析（單位：%，倍） 52

圖表20：2013-2018年中國印制電路板制造行業發展能力分析（單位：%） 53

圖表21：2013-2018年中國印制電路板制造行業主要經濟指標統計表（單位：萬元，人，家，%） 55

圖表22：2011-2018年不同規模企業數量比重變化趨勢圖（單位：%） 56

圖表23：2011-2018年不同規模企業資產總額比重變化趨勢圖（單位：%） 57

圖表24：2011-2018年不同規模企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位：%） 58

圖表25：2011-2018年不同規模企業利潤總額比重變化趨勢圖（單位：%） 58

圖表26：2011-2018年不同性質企業數量比重變化趨勢圖（單位：%） 59

圖表27：2011-2018年不同性質企業資產總額比重變化趨勢圖（單位：%） 59

圖表28：2011-2018年不同性質企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位：%） 60

圖表29：2011-2018年年不同性質企業利潤總額比重變化趨勢圖（單位：%） 61

圖表30：2013-2018年居前的10個地區銷售收入統計表（單位：萬元，%） 61

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