一、發展現狀

    環衛服務業是城市公用事業的一部分，工作內容為對城市環境衛生和市容市貌進行維護，具體包括：（1）城市道路、廣場等公共區域的清掃保潔、灑水作業；（2）居民區、公共區域的生活垃圾收集、清運；（3）環衛設施如公廁、廢物箱、垃圾中轉站的建設、維修和保養；（4）城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無害化處理；（5）城市市容景觀綠化的規劃、建設和養護等。

環衛服務的工作內容

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    近年來中國道路清掃保潔面積逐年增加，2018年中國道路清掃保潔面積為869329萬平方米，同比增長3.24%；2019年中國道路清掃保潔面積為922124萬平方米，同比增長6.07%。

2014-2019年中國道路清掃保潔面積統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國環衛行業市場行情監測及投資戰略規劃報告》數據顯示：2019年廣東道路清掃保潔面積為118646萬平方米，全國排名第一；山東道路清掃保潔面積為76154萬平方米，全國排名第二；江蘇道路清掃保潔面積為71066萬平方米，全國排名第三。

2019年中國各省市道路清掃保潔面積統計(萬平方米)

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    隨著人民生活水平的提高，造成生活垃圾產生量大幅增加，使中國生活垃圾清運量快速增長，2018年中國生活垃圾清運量為22801.8萬噸，同比增長5.95%；2019年中國生活垃圾清運量為24206.2萬噸，同比增長6.16%。

2014-2019年中國生活垃圾清運量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2019年廣東生活垃圾清運量為3347.3萬噸，全國排名第一；江蘇生活垃圾清運量為1809.6萬噸，全國排名第二；山東生活垃圾清運量為1786.8萬噸，全國排名第三。

2019年中國各省市生活垃圾清運量統計(萬噸)

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    中國公共廁所數量逐年增加，2018年中國共有公共廁所147466座，同比增長8.36%；2019年中國共有公共廁所153426座，同比增長4.04%。

2014-2019年中國公共廁所數量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2019年江蘇共有公共廁所14279座，全國排名第一；廣東共有公共廁所11497座，全國排名第二；河南共有公共廁所10675座，全國排名第三。

2019年中國各省市公共廁所數量統計(座)

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    中國三類以上公共廁所數量逐年增長，2018年中國共有三類以上公共廁所117986座，同比增長13.16%；2019年中國共有三類以上公共廁所128602座，同比增長9.00%。

2014-2019年中國三類以上公共廁所數量統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2019年江蘇共有三類以上公共廁所13317座，全國排名第一；廣東共有三類以上公共廁所10970座，全國排名第二；河南共有三類以上公共廁所10089座，全國排名第三。

2019年中國各省市三類以上公共廁所數量統計(座)

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    隨著道路清掃保潔面積、生活垃圾清運量的快速增長，所需要的市容環衛專用車輛設備也相應增加，近年來中國市容環衛專用車輛設備總數快速增長，2018年中國市容環衛專用車輛設備總數為252484臺，同比增長10.73%；2019年中國市容環衛專用車輛設備總數為281558臺，同比增長11.52%。

2014-2019年中國市容環衛專用車輛設備總數統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2019年廣東市容環衛專用車輛設備總數為24327臺，全國排名第一；山東容環衛專用車輛設備總數為19270，全國排名第人；江蘇容環衛專用車輛設備總數為19049，全國排名第三。

2019年中國各省市市容環衛專用車輛設備總數統計(臺)

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    二、發展前景

    中國城鎮化率持續增長，2018年中國常住人口城鎮化率為59.58%，較2017年增長了1.06%；2019年中國常住人口城鎮化率為60.6%，較2018年增長了1.02%。隨著城鎮化水平快速提升，也帶動了清掃保潔面積、垃圾清運量、公廁和環衛裝備需求的提升。一方面，人民生活水平的提高造成生活垃圾產生量大幅增加，我國清掃保潔面積、垃圾清運量和公廁建設將保持快速增加的趨勢。另一方面，伴隨著垃圾分類等環衛細分領域的快速發展，對于垃圾分類專用收集、轉運設備需求量激增，且對于終端處理處置設備需求量也將大幅增加。未來隨著城鎮化進程的加快及垃圾處理產業鏈的完善，帶動了我國環衛行業快速發展。

2014-2019年中國常住人口城鎮化率統計

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    三、主要企業經營情況

    2019年環衛產業主要上市企業有啟迪環境、玉禾田、龍馬環衛等。

環衛產業主要上市企業簡介

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

    2019年啟迪環境總資產為445.3億元，較2018年增加了46億元；玉禾田總資產為26.56億元，較2018年增加了5億元；龍馬環衛總資產為45.4億元，較2018年增加了4億元。

2014-2019年環衛產業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年啟迪環境營業總收入為102億元，較2018年減少了8億元；玉禾田營業總收入為35.9億元，較2018年增加了7.7億元；龍馬環衛營業總收入為42.3億元，較2018年增加了7.9億元。

2014-2019年環衛產業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年啟迪環境毛利潤為25.4億元，較2018年減少了4.1億元；玉禾田毛利潤為7.58億元，較2018年增加了2.39億元；龍馬環衛毛利潤為10.7億元，較2018年增加了2.36億元。

2014-2019年環衛產業主要上市企業毛利潤統計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    四、行業未來發展趨勢

    目前，環衛市場化改革還面臨諸多問題。隨著環衛行業快速發展，相關主管部門要加強合理規劃發展目標和指標，為系統、有序的環衛設施設備建設提供科學合理的規劃，實現環衛作業機械化、環衛運作市場化的“現代環衛”理念。應積極引入市場機制，并盡快健全相關考核、管理制度,為促進環衛行業化改革打下良好基礎。環衛行業發展趨勢有以下幾個特點：1）市場化率不斷提升。2）農村環衛服務市場逐漸打開。3）垃圾分類革命。4）加強智慧環衛行業布局。

環衛行業未來發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理