內(nèi)容概況：隨著全球氣溫升高，特別是夏季炎熱天氣日益頻繁，制冷設(shè)備的需求顯著上升。無(wú)論是在家居、商業(yè)空間還是工業(yè)領(lǐng)域，對(duì)制冷設(shè)備的需求均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這直接推動(dòng)了制冷劑市場(chǎng)的擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年間，中國(guó)制冷劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所下滑，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)政策調(diào)整等因素影響。自2021年起，隨著制冷設(shè)備更新?lián)Q代需求的釋放以及下游應(yīng)用市場(chǎng)的穩(wěn)步擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模恢復(fù)增長(zhǎng)，從2021年的179.3億元增長(zhǎng)至2025年的256.3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.34%。展望未來(lái)，隨著制冷設(shè)備存量持續(xù)更新、海外市場(chǎng)進(jìn)一步拓展以及環(huán)保替代需求的釋放，中國(guó)制冷劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

相關(guān)上市企業(yè)：巨化股份（600160）、東岳集團(tuán)（00189）、三美股份（603379）、永和股份（605020）、昊華科技（600378）、ST聯(lián)創(chuàng)（300343）等。

相關(guān)企業(yè)：中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司、江蘇梅蘭化工有限公司等。

關(guān)鍵詞：制冷劑的分類、制冷劑的削減進(jìn)程、制冷劑的發(fā)展歷程、制冷劑行業(yè)相關(guān)政策、制冷劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、制冷劑行業(yè)供需情況、制冷劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、制冷劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、制冷劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、制冷劑行業(yè)概述

制冷劑又稱制冷工質(zhì)，俗稱雪種，是在制冷系統(tǒng)中不斷循環(huán)并通過(guò)其本身的狀態(tài)變化以實(shí)現(xiàn)制冷的工作物質(zhì)。它在蒸發(fā)器內(nèi)吸收被冷卻介質(zhì)（如水或空氣等）的熱量而汽化，然后在冷凝器中將熱量傳遞給周圍空氣或水而冷凝。

目前，制冷劑已經(jīng)經(jīng)歷了多代的發(fā)展。根據(jù)《蒙特利爾議定書(shū)》的規(guī)定，第一代和第二代制冷劑由于嚴(yán)重破壞臭氧層，已經(jīng)被發(fā)達(dá)國(guó)家基本淘汰，而在發(fā)展中國(guó)家的使用也在逐漸減少。第三代制冷劑是當(dāng)前的主流選擇，這類產(chǎn)品雖然不會(huì)破壞臭氧層，但其全球變暖潛能（GWP）較高，對(duì)全球氣候變暖有一定影響，因此也在逐步受到控制。第四代制冷劑具有環(huán)境友好的特點(diǎn)，但存在制冷效率低下、安全性較差以及生產(chǎn)成本較高的問(wèn)題。

為加強(qiáng)全球制冷劑的管控，助力碳中和，我國(guó)正式于2021年4于16日中法德領(lǐng)導(dǎo)人視頻峰會(huì)上，正式宣布中國(guó)決定接受《蒙特利爾議定書(shū)》基加利修正案。修正案規(guī)定：發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，自2019年起削減HFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值15%以內(nèi)；發(fā)展中國(guó)家應(yīng)在其2020年至2022年HFCs使用量平均值的基礎(chǔ)上，2024年凍結(jié)HFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)于基準(zhǔn)，自2029年開(kāi)始削減，到2045年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值20%以內(nèi)。經(jīng)各方同意部分發(fā)達(dá)國(guó)家可以自2020年開(kāi)始削減，部分發(fā)展中國(guó)家可自2028年開(kāi)始凍結(jié)，2032年起開(kāi)始削減。

二、制冷劑行業(yè)發(fā)展歷程

制冷劑的發(fā)展歷史大致可分為三個(gè)階段。第一階段：早期的制冷劑（1830—1930年），1834年，英國(guó)人雅可比·珀金斯制造出以乙醚為工質(zhì)的蒸汽壓縮式制冷機(jī)，后來(lái)又有CO、SO?等作為制冷劑，然而它們多數(shù)是可燃的或有毒的，或者兩者兼有，甚至有很強(qiáng)的腐蝕性和不穩(wěn)定性，經(jīng)常發(fā)生事故。因此制冷劑的注意力轉(zhuǎn)向安全性能方面。第二階段：氟利昂階段。1930年，梅杰雷和他的助手在眾多碳?xì)浠衔镏羞x出氯氟烴12，隨后一系列CFCs和HCFCs陸續(xù)得到了開(kāi)發(fā)，最終美國(guó)杜邦公司生產(chǎn)出了成為20世紀(jì)主要的冷媒，第一代鹵代烴制冷劑出現(xiàn)，杜邦將其命名為氟利昂（Freon）。這些物質(zhì)性能優(yōu)良、無(wú)毒、不燃，能適應(yīng)不同的溫度區(qū)域，顯著地改善了制冷劑的性能。幾種制冷劑在空調(diào)中變得很普遍，包括CFC11、CFC12、CFC113、CFC114和HCFC22。到1970年代中期，對(duì)臭氧層變薄的關(guān)注浮出水面。這導(dǎo)致了1987年蒙特利爾議定書(shū)的通過(guò)，議定書(shū)要求淘汰CFC和HCFC族。新的解決方案是開(kāi)發(fā)HFC族，來(lái)?yè)?dān)當(dāng)制冷劑的主要角色。HCFC族作為過(guò)渡方案繼續(xù)使用并將逐漸淘汰。第三階段：綠色環(huán)保類制冷劑。目前該階段的研究還不夠成熟，各種研究試驗(yàn)都在積極進(jìn)行中。

三、制冷劑行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，國(guó)家圍繞制冷劑行業(yè)出臺(tái)了一系列政策，以履行國(guó)際環(huán)境公約和推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型為核心導(dǎo)向。2021年，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出鼓勵(lì)使用綠色低碳高效制冷劑并加強(qiáng)回收無(wú)害化處理。2022年，生態(tài)環(huán)境部明確自同年起不得新建、擴(kuò)建受控用途的氫氟碳化物（HFCs）生產(chǎn)設(shè)施；同年七部門聯(lián)合發(fā)布的《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》進(jìn)一步推動(dòng)低溫液態(tài)制冷劑替代等技術(shù)試點(diǎn)應(yīng)用。2023年，江西省將含氟新型制冷劑納入重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。2025年，六部門在《推動(dòng)熱泵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》中要求加快淘汰氫氯氟烴（HCFCs），限制HFCs使用，并加大自然工質(zhì)、氫氟烯烴（HFOs）等低全球變暖潛能值制冷劑的自主研發(fā)與回收再利用力度。上述政策形成了從生產(chǎn)管控、替代技術(shù)研發(fā)到回收處理的全鏈條管理體系。

四、制冷劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，制冷劑產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料供應(yīng)商、中游制冷劑生產(chǎn)商和下游應(yīng)用領(lǐng)域。上游原材料供應(yīng)商主要提供制冷劑生產(chǎn)所需的原材料，如氟化工、氯化工等。中游制冷劑生產(chǎn)商則通過(guò)加工原材料生產(chǎn)出各種制冷劑產(chǎn)品，如氟利昂、氨、碳?xì)浠衔锏取Ｏ掠螒?yīng)用領(lǐng)域則涉及制冷設(shè)備制造、冷鏈物流、空調(diào)制冷等多個(gè)行業(yè)。

五、制冷劑行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著中國(guó)空調(diào)、冰箱、汽車等制冷設(shè)備市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，制冷劑需求呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。特別是在空調(diào)領(lǐng)域，受產(chǎn)品更新?lián)Q代節(jié)奏加快以及居民對(duì)舒適生活追求不斷提升的影響，空調(diào)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，從而有效拉動(dòng)了制冷劑的市場(chǎng)需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)制冷劑行業(yè)產(chǎn)量從2016年的104.9萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2025年的153.6萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.89%；需求量從2016年的82.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2025年的148.3萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.00%。未來(lái)，隨著制冷設(shè)備保有量的進(jìn)一步增加以及存量設(shè)備維修需求的持續(xù)釋放，制冷劑市場(chǎng)有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將加快向環(huán)保高效方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。

隨著全球氣溫升高，特別是夏季炎熱天氣日益頻繁，制冷設(shè)備的需求顯著上升。無(wú)論是在家居、商業(yè)空間還是工業(yè)領(lǐng)域，對(duì)制冷設(shè)備的需求均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這直接推動(dòng)了制冷劑市場(chǎng)的擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年間，中國(guó)制冷劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所下滑，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)政策調(diào)整等因素影響。自2021年起，隨著制冷設(shè)備更新?lián)Q代需求的釋放以及下游應(yīng)用市場(chǎng)的穩(wěn)步擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模恢復(fù)增長(zhǎng)，從2021年的179.3億元增長(zhǎng)至2025年的256.3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.34%。展望未來(lái)，隨著制冷設(shè)備存量持續(xù)更新、海外市場(chǎng)進(jìn)一步拓展以及環(huán)保替代需求的釋放，中國(guó)制冷劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)制冷劑行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》

六、制冷劑行業(yè)企業(yè)格局

中國(guó)制冷劑行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)外企業(yè)并存、行業(yè)集中度逐步提升的典型特征。從全球視角來(lái)看，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)主要包括科慕、霍尼韋爾、杜邦等，這些企業(yè)在第四代制冷劑和高端應(yīng)用領(lǐng)域擁有核心專利與技術(shù)主導(dǎo)權(quán)，長(zhǎng)期占據(jù)全球市場(chǎng)的高端份額。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，制冷劑行業(yè)雖然企業(yè)數(shù)量眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)水平參差不齊，行業(yè)整體呈現(xiàn)分散競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。然而，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保政策的持續(xù)加強(qiáng)以及制冷技術(shù)的不斷進(jìn)步，一批國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)逐漸嶄露頭角，成為行業(yè)領(lǐng)軍力量。國(guó)內(nèi)主要制冷劑生產(chǎn)企業(yè)包括巨化股份、東岳集團(tuán)、三美股份、永和股份、中化藍(lán)天、昊華科技、濱化股份、聯(lián)創(chuàng)股份、梅蘭化工等。這些企業(yè)在氫氯氟烴類和氫氟烴類產(chǎn)品的配額規(guī)模、生產(chǎn)成本控制以及市場(chǎng)渠道建設(shè)方面形成了各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。總體來(lái)看，行業(yè)正從低端分散競(jìng)爭(zhēng)向高端集中競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型，具備配額資源、技術(shù)儲(chǔ)備和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更加有利的地位。

七、制冷劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、制冷劑產(chǎn)品向超低全球變暖潛能值方向加速迭代

制冷劑的技術(shù)路線正從高全球變暖潛能值的氫氟烴類向超低全球變暖潛能值的新型替代品全面切換。第四代氫氟烯烴類制冷劑憑借其極短的大氣壽命和極低的溫室效應(yīng)貢獻(xiàn)，將成為中長(zhǎng)期的主流選擇。與此同時(shí)，二氧化碳、氨、碳?xì)浠衔锏忍烊还べ|(zhì)憑借零臭氧消耗和極低全球變暖潛能的優(yōu)勢(shì)，在特定應(yīng)用場(chǎng)景中的滲透率將持續(xù)提升。不同技術(shù)路線將長(zhǎng)期共存，形成適應(yīng)不同溫度區(qū)間、安全要求和成本預(yù)算的多元化產(chǎn)品矩陣，推動(dòng)整個(gè)制冷工質(zhì)體系向環(huán)境友好型深度轉(zhuǎn)型。

2、制冷劑應(yīng)用從單一制冷向熱泵與高溫?zé)岜妙I(lǐng)域延伸

制冷劑的應(yīng)用邊界正在突破傳統(tǒng)制冷范疇，向供熱領(lǐng)域大規(guī)模拓展。熱泵技術(shù)作為電熱轉(zhuǎn)換的高效路徑，對(duì)制冷劑的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。工業(yè)領(lǐng)域的高溫?zé)岜眯枰评鋭┰诟呃淠郎囟认卤３址€(wěn)定性和能效，推動(dòng)專用工質(zhì)的開(kāi)發(fā)。在北方清潔取暖、工業(yè)余熱回收等場(chǎng)景中，制冷劑不再僅僅是制造冷量的介質(zhì)，更成為能源梯級(jí)利用和碳減排的關(guān)鍵載體，其角色從冷卻劑向能量搬運(yùn)工轉(zhuǎn)變，應(yīng)用場(chǎng)景大幅拓寬。

3、制冷劑全生命周期管理成為行業(yè)運(yùn)營(yíng)核心范式

制冷劑的價(jià)值鏈正在從以新料生產(chǎn)和銷售為主的線性模式，向涵蓋生產(chǎn)、使用、回收、再生的閉環(huán)模式轉(zhuǎn)型。隨著存量設(shè)備保有量持續(xù)累積，維修市場(chǎng)的制冷劑需求將逐步被回收再利用的產(chǎn)品所替代。具備制冷劑回收、提純和再生能力的企業(yè)將在成本控制和資源保障方面獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。制冷劑銀行等新型商業(yè)模式有望興起，通過(guò)捕捉設(shè)備報(bào)廢或維修環(huán)節(jié)中的工質(zhì)并重新投入市場(chǎng)，形成與原生料并行的供給體系，推動(dòng)行業(yè)向循環(huán)經(jīng)濟(jì)方向演進(jìn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.jwnclean.com）發(fā)布的《中國(guó)制冷劑行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

智研咨詢依托全鏈路上下游企業(yè)調(diào)研體系，整合供應(yīng)商名錄、交易占比、區(qū)域分布及客戶畫(huà)像等多維核心數(shù)據(jù)，通過(guò)可視化圖譜技術(shù)，構(gòu)建集供應(yīng)商、客戶、行業(yè)分布、市場(chǎng)占有率于一體的全景供應(yīng)鏈圖譜。助力企業(yè)快速錨定關(guān)鍵合作方、洞察行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，為企業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)版圖、布局上下游合作、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)提供極具參考價(jià)值的全景視角與決策依據(jù)，實(shí)現(xiàn)被動(dòng)響應(yīng)到數(shù)智預(yù)判的供應(yīng)鏈管理升級(jí)，為戰(zhàn)略決策與資源整合提供高價(jià)值的數(shù)據(jù)底座。

企業(yè)供應(yīng)鏈圖譜服務(wù)內(nèi)容：1.上下游企業(yè)深度調(diào)研：系統(tǒng)梳理供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商、下游客戶全名單，精準(zhǔn)采集企業(yè)基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數(shù)據(jù)。2.行業(yè)與區(qū)域分布解析：整合供應(yīng)商/客戶所屬行業(yè)分類、區(qū)域分布特征，清晰呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚格局與行業(yè)占比結(jié)構(gòu)。3.全景圖譜可視化呈現(xiàn)：基于調(diào)研數(shù)據(jù)構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)圖譜，直觀展示上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系、交易鏈路及市場(chǎng)份額分布。4.核心價(jià)值數(shù)據(jù)萃取：提取企業(yè)技術(shù)力量、市場(chǎng)占有率、商業(yè)模式等關(guān)鍵信息，同步呈現(xiàn)供應(yīng)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。5.決策支撐服務(wù)：依托圖譜數(shù)據(jù)，提供供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)識(shí)別、優(yōu)質(zhì)資源篩選、戰(zhàn)略布局方向建議，賦能企業(yè)決策。