內容概要：中國運動鞋代工行業市場規模的快速發展得益于其長期以來的制造業成本優勢，這種優勢在勞動力成本、供應鏈效率及基礎設施配套上體現得尤為明顯，推動運動鞋代工市場穩步擴容。同時，體育產業規劃逐步落地，進而刺激消費者對運動鞋品類的消費需求，進而推動中國運動鞋代工市場快速增長。據統計，2024年我國運動鞋代工行業市場規模269.89億元，2025年約為320.07億元，預計2026年我國運動鞋代工行業市場規模將達到370.25億元。

上市企業：裕元集團[00551]、華利集團[300979]

相關企業：豐泰企業股份有限公司、鈺齊國際股份有限公司、清祿集團、Nike、Adidas、NewBalance、Puma、Asics、VF（Vans）、李寧、安踏體育、特步國際、361°、匯得科技、雙象股份、華峰超纖、萬華化學

關鍵詞：運動鞋代工行業發展歷程、運動鞋代工行業產業鏈、運動鞋代工市場規模、運動鞋代工市場競爭格局、運動鞋代工行業發展趨勢

一、運動鞋代工行業定義及分類

運動鞋代工行業指國內外知名運動鞋品牌通過業務外包形式，將生產和制造環節交由第三方代工廠完成的特定行業。根據國民經濟行業分類（2017版），運動鞋代工行業隸屬于制鞋業，指用各種紡織面料、木材、棕草等原料縫制、模壓或編制各種鞋的生產活動。運動鞋代工行業可根據產品類型、生產工藝、客戶類型、生產模式等維度進行分類，其中生產模式分類更貼合運動鞋代工行業的定義特征。運動鞋代工行業具體包括OEM/ODM/OBM三類企業。

二、運動鞋代工行業發展現狀

中國運動鞋代工行業市場規模的快速發展得益于其長期以來的制造業成本優勢，這種優勢在勞動力成本、供應鏈效率及基礎設施配套上體現得尤為明顯，推動運動鞋代工市場穩步擴容。同時，體育產業規劃逐步落地，進而刺激消費者對運動鞋品類的消費需求，進而推動中國運動鞋代工市場快速增長。據統計，2024年我國運動鞋代工行業市場規模269.89億元，2025年約為320.07億元，預計2026年我國運動鞋代工行業市場規模將達到370.25億元。

相關報告：智研咨詢發布的《中國運動鞋代工行業市場現狀調查及未來前景研判報告》

三、運動鞋代工行業產業鏈

運動鞋代工行業產業鏈上游主要包括天然橡膠、合成橡膠、聚氨酯、紡織面料、皮革等原材料、配件輔料，以及相關制鞋設備；行業中游為運動鞋代工制造；行業下游為品牌商運營與銷售渠道，品牌商主要包括Nike、Adidas、NewBalance、Puma、Asics、VF（Vans）、安踏、李寧、特步、361°等，銷售渠道涵蓋品牌專營店、專業運動鞋服零售商及線上銷售平臺。運動鞋代工行業供應鏈展現出高度成熟特征。產業鏈從紡織、皮革、橡膠到化工等多個原材料領域緊密協同，特別是以廣東、福建為核心地區的產業集聚效應顯著，強化了供應鏈的整體反應能力和生產效率。

四、運動鞋代工行業發展歷程

全球運動鞋代工行業發展歷程大致劃分為萌芽期1970年-1990年、高速發展期1991-2010年及成熟期2011~2011年-至今三個階段。整體而言，全球運動鞋代工行業經歷了從本地手工作坊生產到全球化大規模生產的過程，并隨著中國世界工廠崛起而進入黃金時代。

五、運動鞋代工行業競爭格局

1、主要企業

運動鞋代工產業鏈呈現出“品牌在歐美，制造在亞洲”的全球化分工格局。目前，我國運動鞋代工行業核心廠商主要有裕元集團、華利集團、豐泰企業、鈺齊國際、清祿集團等，市場競爭格局相對穩定。行業下游頭部品牌零售企業與中游運動鞋代工企業之間合作關系穩固，行業市場份額向頭部化集中趨勢明顯。近年來，新材料開發、生產工藝流程優化及自動化生產技術應用為運動鞋代工行業帶來巨大變革，裕元集團、華利集團、豐泰集團等運動鞋代工頭部企業通過自動智能化生產快速跑馬圈地，生產效率、產品質量及產業鏈議價能力快速提升。

2、代表企業

1）、裕元集團

裕元工業系臺灣寶成集團旗下的一家實力雄厚的跨國集團公司，在中國大陸區下轄東莞﹑中山﹑珠海﹑黃江等生產基地，目前擁有182條生產線,近16萬員工，專業生產NIKE(耐克)、ADIDAS(阿迪達) 、REEBOK(銳步)等世界知名品牌運動鞋﹑休閑鞋和慢跑鞋,是世界最大的制鞋企業。數據顯示，2025年，裕元集團實現營業額624.99億港幣，收益29.66億港幣。

2）、華利集團

華利集團主要業務是運動鞋類產品代工制造，主要為全球知名運動休閑品牌運營商提供運動鞋的產品開發設計與生產服務。公司根據客戶的產品設計圖紙或產品需求，向客戶提供定制化的產品開發服務，還為每個品牌客戶設立了獨立的開發設計業務中心。根據客戶提供的設計圖稿，公司開發人員基于對材料特性和制鞋工藝的理解提出專業的意見和建議，將品牌方的創意設計產品化，形成美觀舒適、性能可靠、成本可控、量產可行的具體產品方案。公司模具部門同步進行模具設計、開發和模具生產，最后開發中心的樣品室進行打版，制作樣品鞋，樣品鞋經過公司的試穿測試及性能測試后交付給客戶。據企業公告數據顯示， 2025年上半年，華利集團運動鞋銷量1.15億雙，實現營業收入126.49億元。

六、運動鞋代工行業發展趨勢

我國運動鞋代工行業歷經數十年發展，已形成以福建、廣東為核心的產業集群，成為全球重要的運動鞋代工基地，行業規模持續擴容且產業鏈日趨成熟。當前，結合國內勞動力結構變化、供應鏈升級需求、政策導向及全球貿易格局調整等國情，行業正從“全球代工工廠”向“高質量制造基地”轉型。未來，行業將呈現“頭部集中化、技術高端化、生產綠色化、布局全球化”的發展趨勢，代工企業唯有順應政策導向、加大技術創新、優化產品結構、提升合規水平，才能在激烈的市場競爭中實現可持續發展，鞏固我國在全球運動鞋代工領域的核心地位。

1、技術創新維度：智能化、綠色化、數字化協同突破，破解傳統代工瓶頸

中國“制造強國”戰略導向及環保政策收緊，運動鞋代工行業的技術創新已擺脫單純的生產效率提升，轉向智能化、綠色化、數字化三位一體的升級路徑，核心是破解傳統代工“高能耗、低附加值、勞動力依賴”的痛點。首先，智能化升級成為降本增效的核心抓手。隨著國內勞動力成本持續上升，“機器換人”成為行業共識，尤其是福建、廣東等產業集群，頭部代工企業紛紛引入智能生產線，替代傳統人工縫制、成型等環節。其次，綠色化創新響應“雙碳”目標與環保合規需求。國內環保政策日趨嚴格，歐盟碳邊境稅（CBAM）等國際環保壁壘也倒逼出口導向型代工企業升級，綠色生產成為行業生存底線。企業紛紛發力環保材料研發與工藝革新，安踏研發的海藻提取物鞋底材料，降解周期從傳統橡膠的500年縮短至3年；李寧生物基鞋面技術實現零膠水粘合，通過Higg Index 3.0環保認證，既符合國內環保政策，也提升了產品國際競爭力。此外，鞋材回收利用技術逐步推廣，部分企業將廢棄模具、邊角料回收再加工，實現資源循環利用，契合國內“循環經濟”發展理念。再次，數字化賦能重構生產與供應鏈體系。依托國內數字經濟發展優勢，代工企業逐步推進生產全流程數字化，從訂單接收、原料采購、生產加工到成品出貨，實現全鏈條可追溯、可管控。部分頭部企業打造“母工廠+衛星車間”體系，通過工業互聯網平臺聯動周邊制造單元，實現300公里半徑內8小時極速供應鏈響應，提升供應鏈靈活性，應對小批量、多批次的訂單需求變化，同時降低庫存積壓風險，適配國內電商快速發展下的市場節奏。此外，數字足型掃描、智能分區制造等技術的應用，將傳統制鞋周期大幅壓縮，實現從消費者數據到成品的直線轉化，契合國內消費升級下的個性化需求趨勢。

2、企業競爭維度：從價格競爭轉向價值競爭，行業集中度持續提升

當前國內運動鞋代工行業競爭格局，正從過去“低端同質化、價格戰”的粗放模式，轉向“技術、品質、服務”為核心的價值競爭，結合國內產業升級與全球供應鏈重構的國情，行業集中度持續提升，呈現“頭部引領、中小突圍”的格局。首先，頭部企業憑借規模與技術優勢鞏固領先地位。裕元集團、華利集團等龍頭企業，依托完善的供應鏈體系、穩定的國際品牌客戶資源（如Nike、Adidas、New Balance等），持續擴大產能布局，同時加大研發投入，逐步從OEM模式向ODM、OBM模式升級，提升產品附加值。華利集團、裕元集團等龍頭企業還積極布局海外生產基地，規避國際貿易關稅壁壘，進一步鞏固市場地位。其次，中小企業加速分化，向細分領域突圍。面對頭部企業的擠壓與勞動力成本上升的壓力，國內中小代工企業難以在規模化生產上競爭，紛紛轉向細分賽道，依托靈活的生產模式，滿足差異化市場需求。同時，部分中小企業通過“模塊化設計+分布式制造”模式，在跨境電商平臺實現突圍，創造日均百萬級單品銷量，依托國內完善的電商生態，找到新的增長路徑。此外，隨著國內“專精特新”政策扶持，部分專注于核心工藝（如鞋面編織、鞋底緩震）的中小企業，通過技術深耕打造細分領域優勢，實現差異化發展。此外，國際競爭與國內競爭深度融合，倒逼企業升級。一方面，東南亞國家憑借更低的勞動力成本，承接了全球70%以上的運動鞋代工生產，擠壓我國代工企業的國際市場份額，國內企業不得不通過技術升級、效率提升，彌補成本劣勢，應對“China+1”策略帶來的供應鏈重構沖擊；另一方面，國內本土運動品牌（安踏、李寧、特步等）崛起，其代工需求更注重品質與創新，倒逼代工企業提升研發與生產能力，形成“本土品牌崛起+國際品牌博弈”的雙重競爭格局，推動行業整體升級。

3、產業布局維度：集群化深化與全球化布局并行，供應鏈韌性持續提升

我國運動鞋代工行業的產業布局呈現“國內集群深化、海外布局提速”的雙重趨勢，核心是提升供應鏈穩定性與抗風險能力。首先，國內產業集群效應持續強化，形成協同發展生態。福建晉江、廣東中山等核心產區，已形成從原材料供應（鞋面、鞋底、膠水）、生產加工到物流配送、檢測認證的完整產業鏈，集群內企業分工協作，降低物流與采購成本，提升響應速度。同時，地方政府加大對產業集群的扶持力度，完善基礎設施、搭建研發平臺，推動集群內企業協同升級，提升整體競爭力。其次，海外布局加速，規避貿易壁壘與成本壓力。面對中美貿易摩擦升級帶來的高額關稅沖擊，以及國內勞動力成本上升的壓力，國內頭部代工企業紛紛在東南亞（越南、印尼）、墨西哥等地布局生產基地，實現“在地生產、在地銷售”，規避關稅壁壘的同時，降低生產成本。例如裕元集團在中國、越南、印尼均設有生產廠區，安踏、李寧等品牌的代工企業也已在東南亞布局制造基地，部分大型企業計劃在墨西哥設立組裝工廠，滿足北美市場需求，提升供應鏈的全球化適配能力。此外，企業通過海外布局，也能更好地貼近國際品牌的全球供應鏈布局，鞏固客戶合作關系。

4、政策導向維度：政策扶持與合規要求并行，引導行業高質量發展

結合我國相關政策對運動鞋代工行業的引導呈現“扶持升級、強化合規”的雙重導向，為行業發展劃定清晰路徑。首先，政策扶持推動行業轉型升級。國務院出臺的《關于提升加工貿易發展水平的意見》明確提出，鼓勵企業從簡單代工的OEM模式向ODM和OBM模式升級，契合行業轉型需求；地方政府對運動鞋代工產業集群給予稅收優惠、研發補貼、人才引進等支持，推動企業加大技術創新投入，培育“專精特新”企業。同時，國內“雙碳”政策引導企業推進綠色生產，環保補貼、綠色認證等激勵措施，推動行業向綠色化轉型，助力企業降低環保合規成本，提升國際競爭力。其次，合規要求不斷強化，倒逼行業規范發展。隨著國內環保、勞動用工、安全生產等領域的合規要求不斷提高，代工企業需投入資金完善環保設施、規范用工管理，淘汰落后產能，推動行業從“粗放式生產”向“規范化生產”轉型。同時，國際層面的環保、勞工標準，也要求國內代工企業提升合規水平，才能持續承接國際品牌訂單，倒逼企業完善內部管理，提升可持續發展能力。此外，國家加強對轉口貿易的監管，規范企業出口行為，引導企業通過合法合規方式拓展海外市場，規避貿易風險。

5、市場需求維度：國內消費升級與海外市場重構，驅動需求結構優化

結合國內消費升級與全球運動鞋市場變化的國情，運動鞋代工行業的需求結構正在發生深刻調整，從“單一規模化代工”向“多元化、高品質、個性化”轉型。首先，國內消費升級驅動代工品質提升。隨著國內居民收入水平提高，消費者對運動鞋的品質、功能、舒適度要求不斷提升，本土運動品牌（安踏、李寧等）加速升級產品，倒逼代工企業提升生產工藝與研發能力，推出輕量化、功能性、個性化的產品。其次，海外市場重構帶來新的需求機遇與挑戰。一方面，中美貿易摩擦升級導致美國市場訂單縮減，國內代工企業積極開拓亞洲、拉美、中東等新興市場，借區域貿易協定拓展海外渠道，尋找新的需求增長點；另一方面，國際品牌去庫存接近尾聲，頭部品牌出貨量回升，帶動代工需求增長。同時，海外消費者對環保、可持續產品的需求上升，推動國內代工企業加大綠色產品研發，提升產品國際適配性，應對國際市場需求變化。此外，跨境電商的發展，也為中小代工企業提供了直接對接海外終端消費者的渠道，推動代工模式從“B端代工”向“B端+C端”雙向發力轉型。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.jwnclean.com）發布的《中國運動鞋代工行業市場現狀調查及未來前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。

智研咨詢依托全鏈路上下游企業調研體系，整合供應商名錄、交易占比、區域分布及客戶畫像等多維核心數據，通過可視化圖譜技術，構建集供應商、客戶、行業分布、市場占有率于一體的全景供應鏈圖譜。助力企業快速錨定關鍵合作方、洞察行業競爭格局，為企業拓展產業版圖、布局上下游合作、構建產業生態提供極具參考價值的全景視角與決策依據，實現被動響應到數智預判的供應鏈管理升級，為戰略決策與資源整合提供高價值的數據底座。

企業供應鏈圖譜服務內容：1.上下游企業深度調研：系統梳理供應鏈上游供應商、下游客戶全名單，精準采集企業基本信息、交易金額占比、合作緊密度等核心數據。2.行業與區域分布解析：整合供應商/客戶所屬行業分類、區域分布特征，清晰呈現產業集聚格局與行業占比結構。3.全景圖譜可視化呈現：基于調研數據構建供應鏈生態圖譜，直觀展示上下游關聯關系、交易鏈路及市場份額分布。4.核心價值數據萃取：提取企業技術力量、市場占有率、商業模式等關鍵信息，同步呈現供應鏈核心競爭力與競爭態勢。5.決策支撐服務：依托圖譜數據，提供供應鏈風險節點識別、優質資源篩選、戰略布局方向建議，賦能企業決策。