內(nèi)容概要：中國的制鞋行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)及工藝水平有了很大提升。目前，規(guī)模鞋靴生產(chǎn)企業(yè)越來越廣泛地采用信息技術(shù)來提高生產(chǎn)效率和技術(shù)水平。我國在鞋類產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已經(jīng)創(chuàng)建了制造基地與貿(mào)易中心。我國不僅是全球公認(rèn)的鞋類生產(chǎn)巨擘與貿(mào)易中樞，更是潛力無限的消費(fèi)熱土。作為全球最大的制鞋中心，我國鞋類產(chǎn)量占據(jù)世界總產(chǎn)量的半壁江山。與此同時(shí)，中國作為全球最大的鞋類消費(fèi)國，其內(nèi)需市場的活力同樣令人矚目。隨著人均可支配收入的增長和消費(fèi)觀念的升級，消費(fèi)者的需求早已從“有的穿”躍遷至“穿得好、穿得健康”。2025年我國鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量135.1億雙，需求量46.71億雙，市場規(guī)模5007.3億元；預(yù)計(jì)2026年，我國鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量136.86億雙，需求量48.02億雙，市場規(guī)模5267.8億元。

上市企業(yè)：華利集團(tuán)(300979.SZ)、奧康國際[603001]、安踏體育[02020]、ST起步[603557]、紅蜻蜓[603116]

相關(guān)企業(yè)：千百度國際控股有限公司、康奈集團(tuán)有限公司、天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司、哈森商貿(mào)（中國）有限公司

關(guān)鍵詞：制鞋行業(yè)生產(chǎn)工藝、制鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、制鞋行業(yè)產(chǎn)量、制鞋行業(yè)需求量、制鞋市場規(guī)模、制鞋市場競爭格局、制鞋行業(yè)發(fā)展趨勢

一、制鞋行業(yè)定義及工藝

制鞋是用皮革、人造革、紡織面料、橡膠等原材料制造鞋類產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，主要包括皮鞋制造、橡膠靴鞋制造、紡織面料鞋的制造、塑料鞋制造。按照所用的材料，鞋類分為紡織面鞋、塑膠鞋和皮面鞋三大類。制鞋行業(yè)工藝流程環(huán)節(jié)較多，主要運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)工序超過180道，從生產(chǎn)工藝流程來看，以布料、皮料等原材料加工開始，經(jīng)裁切、印花、針車等加工程序后制成鞋面；布料、EVA等鞋材經(jīng)貼合、裁剪工序打磨制成鞋墊；與此同時(shí)，使用橡膠、化工原料制作底臺、大底等。在鞋面、鞋墊、底臺、大底準(zhǔn)備好后進(jìn)行后序成型生產(chǎn)，經(jīng)過粘合、烘干、冷粘或者硫化等工序后形成成品鞋，經(jīng)質(zhì)檢合格后包裝入庫。

皮鞋的生產(chǎn)過程主要包含裁斷、制幫、成型這三個(gè)工藝環(huán)節(jié)：1、裁斷，是指根據(jù)皮鞋面、里部件的技術(shù)要求，依據(jù)設(shè)計(jì)樣板，通過排料與裁斷，獲取相應(yīng)部件的過程。2、制幫，是指通過粘合、縫紉、鉚合等各種工藝技術(shù)，將鞋面、里及輔助部件組合成鞋幫的過程。3、成型，是指通過冷粘、注塑等工藝，將鞋幫與底結(jié)合在一起的過程。冷粘工藝的關(guān)鍵是繃幫與復(fù)底，繃幫關(guān)系到產(chǎn)品的外觀；復(fù)底關(guān)系著產(chǎn)品的粘合牢度。成型過程的完成即標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)過程的結(jié)束。

二、制鞋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國的制鞋行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)及工藝水平有了很大提升。目前，規(guī)模鞋靴生產(chǎn)企業(yè)越來越廣泛地采用信息技術(shù)來提高生產(chǎn)效率和技術(shù)水平。我國在鞋類產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已經(jīng)創(chuàng)建了制造基地與貿(mào)易中心。

我國不僅是全球公認(rèn)的鞋類生產(chǎn)巨擘與貿(mào)易中樞，更是潛力無限的消費(fèi)熱土。作為全球最大的制鞋中心，我國鞋類產(chǎn)量占據(jù)世界總產(chǎn)量的半壁江山。與此同時(shí)，中國作為全球最大的鞋類消費(fèi)國，其內(nèi)需市場的活力同樣令人矚目。隨著人均可支配收入的增長和消費(fèi)觀念的升級，消費(fèi)者的需求早已從“有的穿”躍遷至“穿得好、穿得健康”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年我國鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量135.1億雙，需求量46.71億雙，市場規(guī)模5007.3億元；預(yù)計(jì)2026年我國鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量136.86億雙，需求量48.02億雙，市場規(guī)模5267.8億元。

在運(yùn)動(dòng)休閑風(fēng)潮的推動(dòng)下，中國運(yùn)動(dòng)鞋服市場發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。消費(fèi)者對防滑耐磨、輕量化設(shè)計(jì)、抗菌防臭等功能性指標(biāo)的極致追求，倒逼企業(yè)加大研發(fā)投入，加速了行業(yè)向智能化、功能化、綠色化方向的轉(zhuǎn)型升級。2025年，我國運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)量約32.9億雙，需求量約30.2億雙。

中國皮鞋行業(yè)正處在一個(gè)充滿張力的轉(zhuǎn)型節(jié)點(diǎn)。近幾年，隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的深刻調(diào)整，皮鞋逐漸淡出日常穿著場景、市場正逐漸縮小。目前，行業(yè)呈現(xiàn)出“低端萎縮、中高端堅(jiān)挺”的二元特征。行業(yè)整體產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下滑趨勢。2024年，我國皮鞋產(chǎn)量約35億雙左右，需求約28.37億雙。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國制鞋行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》

三、制鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

制鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游原材料-中游制造與品牌-下游銷售渠道-終端消費(fèi)”的完整結(jié)構(gòu)，各環(huán)節(jié)協(xié)同緊密，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括天然皮革（包括牛皮、羊皮、豬皮等）、合成材料（包括橡膠、EVA、PU、TPR、PVC等）、輔助材料（包括五金配件、鞋跟模具、水性膠粘劑、鞋帶、襯布等），以及生產(chǎn)設(shè)備（包括縫紉機(jī)、裁斷機(jī)、成型線、智能切割機(jī)、3D視覺打粗機(jī)器人等）。皮革是制鞋業(yè)的主要原材料，在制鞋行業(yè)的應(yīng)用占比高達(dá)64.68%。皮革行業(yè)的上游主要為動(dòng)物皮毛、化工原料與纖維等等。2024年我國皮革產(chǎn)量為9.33億平方米，2025年1-2月我國皮革產(chǎn)量為1.66平方米。2025年全年我國規(guī)模以上皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)企業(yè)營業(yè)收入7310.8億元，同比下降13.2%。

行業(yè)中游為成品鞋生產(chǎn)制造與品牌運(yùn)營，是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)將上游原材料轉(zhuǎn)化為成品鞋，并賦予品牌價(jià)值。行業(yè)下游為銷售渠道與終端消費(fèi)，線上渠道包括綜合電商平臺（天貓、京東、拼多多）、品牌官網(wǎng)、社交電商（抖音、快手直播）等，線下渠道包括品牌專賣店、商場專柜、批發(fā)市場、奧特萊斯等。終端是廣大消費(fèi)者，中國消費(fèi)群體呈現(xiàn)年輕化、個(gè)性化特征。

四、制鞋行業(yè)競爭格局

1、主要產(chǎn)業(yè)格局

制鞋行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)，從全球化的視野來看，這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能總是向著勞動(dòng)力成本低廉的國家和地區(qū)遷移。從歷史上看，世界制鞋業(yè)的重心從意大利、西班牙轉(zhuǎn)移到日本、中國臺灣、韓國，再轉(zhuǎn)移到中國大陸。目前，我國鞋業(yè)擁有四大產(chǎn)業(yè)集群，分別是廣東鞋業(yè)基地、浙江鞋業(yè)基地、福建鞋業(yè)基地以及西部鞋業(yè)基地，四大鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)基地占到我國鞋類生產(chǎn)的80%以上。

2、代表企業(yè)介紹

中國鞋業(yè)市場競爭激烈，既有國際知名品牌占據(jù)高端市場，也有安踏、李寧、特步等本土品牌迅速崛起。這些品牌在市場份額、品牌影響力、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面展開激烈競爭。目前，我國制鞋業(yè)主要代表企業(yè)有浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司、千百度國際控股有限公司、安踏體育用品有限公司、康奈集團(tuán)有限公司、天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司、起步股份有限公司、浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司、哈森商貿(mào)（中國）有限公司等。

五、制鞋行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著科學(xué)技術(shù)與社會的不斷發(fā)展，國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷地發(fā)生著改變。對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)市場而言，勞動(dòng)力的價(jià)格在不斷地上升。對需要大量勞動(dòng)力的制鞋業(yè)來說是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。并且科技電子行業(yè)的快速發(fā)展對外貿(mào)鞋業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也產(chǎn)生了很大的沖擊。中國制鞋行業(yè)正經(jīng)歷從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量效益”轉(zhuǎn)型的深刻變革。在消費(fèi)升級、技術(shù)迭代和全球化競爭的多重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)正告別傳統(tǒng)的粗放式增長模式，邁向一個(gè)以創(chuàng)新、品牌、綠色和智能化為核心的高質(zhì)量發(fā)展新階段。中國制鞋行業(yè)未來的發(fā)展將不再依賴于低成本的規(guī)模優(yōu)勢，而是取決于科技創(chuàng)新的深度、品牌文化的厚度以及綠色發(fā)展的可持續(xù)性。

1、消費(fèi)升級驅(qū)動(dòng)市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化

隨著居民可支配收入的提升和消費(fèi)觀念的成熟，鞋類消費(fèi)已從基本的“穿用需求”升級為對品質(zhì)、設(shè)計(jì)、功能和體驗(yàn)的綜合追求。這一轉(zhuǎn)變直接推動(dòng)了市場結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整：運(yùn)動(dòng)休閑鞋憑借其舒適性與時(shí)尚感，市場份額持續(xù)攀升，成為市場主導(dǎo)力量；傳統(tǒng)正裝鞋則向高端定制化、舒適化方向轉(zhuǎn)型，尋求新的增長點(diǎn)；而女鞋市場在經(jīng)歷快速增長后，正從數(shù)量型擴(kuò)張轉(zhuǎn)向品質(zhì)型增長，更加注重品牌內(nèi)涵與個(gè)性化設(shè)計(jì)。消費(fèi)者對環(huán)保材料、健康功能（如足弓支撐、抗菌透氣）的關(guān)注度日益提高，倒逼企業(yè)加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2、創(chuàng)新與品牌建設(shè)成為核心引擎

技術(shù)創(chuàng)新與品牌塑造正成為企業(yè)提升附加值和市場競爭力的關(guān)鍵。在技術(shù)層面，新材料（如生物基材料、高性能合成革）、新工藝（如3D打印鞋楦、無縫壓合技術(shù)）以及智能制造技術(shù)（如自動(dòng)化裁斷、智能倉儲）的應(yīng)用日益廣泛，顯著提升了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)。在品牌層面，本土企業(yè)正從“貼牌代工”向“自主品牌”轉(zhuǎn)型，通過挖掘中國文化元素、跨界聯(lián)名、數(shù)字化營銷等方式，提升品牌影響力。以安踏、李寧等為代表的國貨品牌，憑借卓越的設(shè)計(jì)和科技含量，在國內(nèi)外市場上展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力，逐步打破國際品牌在高端市場的壟斷地位。

3、綠色可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)共識

在全球環(huán)保浪潮和“雙碳”目標(biāo)的背景下，綠色轉(zhuǎn)型是必然趨勢。制鞋企業(yè)正積極推行綠色生產(chǎn)方式，從源頭減少污染：采用水性膠黏劑替代傳統(tǒng)溶劑型膠水，減少揮發(fā)性有機(jī)化合物（VOCs）排放；推廣使用可回收、可降解的環(huán)保材料；建立產(chǎn)品全生命周期管理體系，探索廢舊鞋回收再利用模式。這不僅有助于企業(yè)應(yīng)對日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，更成為塑造負(fù)責(zé)任品牌形象、贏得年輕消費(fèi)者青睞的重要途徑。

4、全渠道融合與國際化布局加速

銷售渠道的變革正在重塑行業(yè)生態(tài)。線上電商平臺、直播帶貨、社交電商等新興渠道迅速崛起，線上銷售成為行業(yè)增長的重要引擎。與此同時(shí)，線下門店正向“體驗(yàn)中心”轉(zhuǎn)型，通過數(shù)字化賦能實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷和庫存管理，線上線下深度融合的“新零售”模式成為標(biāo)配。在市場布局上，企業(yè)正實(shí)施“深耕本土、拓展全球”的雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。一方面，挖掘下沉市場（三四線城市及縣域）的消費(fèi)潛力；另一方面，借助跨境電商平臺和“一帶一路”倡議，加快品牌出海步伐，提升中國鞋履在全球價(jià)值鏈中的地位。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.jwnclean.com）發(fā)布的《中國制鞋行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。