內容概要：采棉機是采摘棉花的專用收獲機械，其工作原理是利用高速旋轉的摘錠纏繞花絮，使棉花從殼中被纏繞抓出，通過脫棉盤將棉花從摘錠上剝落，最后利用氣流將脫落的棉花輸送至棉箱集中，完成棉花的采獲。棉花在我國國民經濟中占有重要的地位，尤其是入世20多年來實現了跨越式的發展，我國成為世界棉花的生產、消費大國。國家統計局數據顯示，2024年全國棉花總產量616.4萬噸，比2023年增加54.6萬噸，增長9.7%。受農時、氣候、天氣等多方面因素限制，棉花收獲具有短時集中的特點，傳統人工采摘效率低、成本高，難以滿足農藝、農時的需求。隨著農業現代化的不斷推進，機械化技術在棉花生產中的應用越來越廣泛。2023年國內棉花機采價格的下降使機主收益降低，新機主對未來市場盈利產生一定擔憂，購機持觀望態度，導致2024年客戶購機熱情驟減、需求減弱。此外，國三產品透支、國四產品顧慮等影響因素仍然存在，也使得2024年客戶購置采棉機的意愿明顯不足。以上因素使2024年國內采棉機市場銷量出現下降。根據中國農業機械工業協會統計，2024年我國國內采棉機市場銷量約400臺，同比大幅下降。我國采棉機行業經歷了從依賴進口到國產替代的華麗蛻變。隨著缽施然等國內企業持續的研發投入和產業能力提高，國內采棉機品牌加速崛起，打破了國外產品壟斷局面。2018年國產采棉機銷量首次超過外資品牌，經過不斷進步，國產品牌幾乎全面壟斷國內市場。2024年國內采棉機市場中國產品牌銷量占比約為93.3%，較2022年提升了0.9個百分點；國外品牌銷量占比約為6.8%。采棉機是棉花種植全程機械化中技術含量最高的農機裝備，其不僅集成了多個領域的尖端專業技術，還面臨著極高的制造技術壁壘。其技術密集與高附加值的特性也使得行業競爭高度集中，2024年前三家企業為缽施然、沃得農機、天鵝股份，三家企業累計市占率達83%，較2022年提升了1.5個百分點。約翰迪爾、現代農裝、星光農機、東風農機等其他企業占據剩下的17%的份額。

上市企業：天鵝股份(603029)、星光農機(603789)、瑞松科技(688090)、山河智能(002097)

相關企業：新疆缽施然智能農機股份有限公司、江蘇沃得農業機械股份有限公司、現代農裝科技股份有限公司、鐵建重工新疆有限公司、約翰迪爾（中國）投資有限公司、石河子貴航農機裝備有限責任公司、常州東風農機集團有限公司

關鍵詞：采棉機發展背景、采棉機市場銷量、采棉機企業格局、采棉機發展趨勢

一、采棉機行業相關概述

采棉機是采摘棉花的專用收獲機械，其工作原理是利用高速旋轉的摘錠纏繞花絮，使棉花從殼中被纏繞抓出，通過脫棉盤將棉花從摘錠上剝落，最后利用氣流將脫落的棉花輸送至棉箱集中，完成棉花的采獲。采棉機最大優勢是大幅度降低棉花采摘成本，有效緩解勞動力緊張局面。

根據工作原理的差異，采棉機主要可以劃分為兩大類：選收式采棉機與統收式采棉機。選收式采棉機能夠依據棉花的成熟度進行有針對性的采摘作業，具備采摘效率高且雜質含量低等優點。然而，該采棉機也存在一些不足之處，如機型結構復雜、價格昂貴且維修保養方面難度大等問題。根據摘錠的排列方式，選收式采棉機可以分為水平摘錠式和垂直摘錠式兩大類。統收式采棉機具備一次性收獲完全吐絮及未吐絮棉桃的能力，隨后可將籽棉與未熟棉桃進行有效分離。對于尚未成熟的棉桃，該機型可借助剝棉桃裝置進一步回收籽棉。此機型結構簡單，生產成本較低，且在提升采摘速度與確保棉桃采摘徹底性上展現出優勢，但其收獲后的籽棉雜質含量偏高，這在一定程度上降低了高品質皮棉的產出比例。統收式采棉機按工作原理不同分為刮板毛刷式和梳齒式兩種類型。

目前國內以水平摘錠式采棉機為主，水平摘錠式采棉系統主要由扶導器、摘錠、滾筒、脫棉盤和集棉管道等組成。工作原理是在分禾器作用下棉株進入采摘區域，高速旋轉的采摘滾筒與多組摘錠座管以逆時針方向旋轉，摘錠在導向凸輪盤槽和采摘滾筒作用下不斷進入、退回采摘區域，擠壓在采摘區域的棉株被高速旋轉的摘錠鉤齒鉤掛纏繞，完成采摘。

相關報告：智研咨詢發布的《中國采棉機行業市場產銷狀況及產業趨勢研判報告》

二、采棉機行業發展背景

棉花在我國國民經濟中占有重要的地位，尤其是入世20多年來實現了跨越式的發展，我國成為世界棉花的生產、消費大國。國家統計局數據顯示，2024年全國棉花總產量616.4萬噸，比2023年增加54.6萬噸，增長9.7%。中儲棉信息中心數據顯示，2025年全國棉花平均單產為161.7公斤/畝，同比增加4.4%；按國家棉花市場監測系統調查實播面積4580.3萬畝測算，全國棉花總產量達740.9萬噸。2025年新疆天氣條件整體利于棉花生長，棉農的田間管理也更加精細化，加上高產優良棉花品種的大面積推廣，以及水肥一體化等技術的應用，使新疆棉花單產和總產量實現雙增長。

世界棉花看中國，中國棉花看新疆。2024年，新疆全區棉花產量達568.61萬噸，占全國棉花總產量的比重提升至92.3%，強大的生產能力奠定了新疆棉在全國乃至世界棉花產業不可替代的地位，這也使得新疆成為采棉機主要需求地。

受農時、氣候、天氣等多方面因素限制，棉花收獲具有短時集中的特點，傳統人工采摘效率低、成本高，難以滿足農藝、農時的需求。隨著農業現代化的不斷推進，機械化技術在棉花生產中的應用越來越廣泛。機械化采棉的發展既可以減輕采棉帶來的勞動強度、減少種植成本，同時可大幅提高棉花采收效率和經濟效益。以新疆地方為例，其機采棉與手摘棉在2024年種植成本分別為2781元/畝、3509元/畝，其中人工成本分別為179元/畝、1116元/畝，相差6倍；而機械作業成本分別為397元/畝、188元/畝。

三、采棉機行業市場現狀

1、發展歷程

國外采棉機發展歷史較長，技術水平先進，應用經驗豐富。美國、以色列和澳大利亞等棉花生產大國，采棉機技術不斷革新，已實現了全面機械化采棉；美國對于采棉機的研究最早可追溯到1850年，并于1889年生產出世界上第1臺采棉機，在20世紀40年代末期實現了采棉機的商業應用。20世紀60年代，液壓、電子等領域技術進步，采棉機的性能得到了顯著提升，棉花機械化采摘率不斷提高。目前，國外采棉機以約翰迪爾(JohnDeere)與凱斯紐荷蘭(CaseIH)為代表。

采棉機在我國的發展經歷了從國外引進、仿制生產到自主創新的過程。在新中國成立后的首個十年，我國即著手研發采棉機械，先后在北京、新疆等地引進前蘇聯CXM－48型、CXM－48M型懸掛式單行采棉機和XBC－1.2型雙行自走式垂直摘錠式采棉機，結合實驗和生產效果對機械結構、傳動系統等方面進行改進，但受制于薄弱的工業基礎，進展較為緩慢，成效有限。20世紀90年代起，國家對農業機械化大力扶持，采棉機研發取得了長足發展，打破了國外采棉機壟斷的格局，如新聯集團結合新疆農業科學院、新疆生產建設兵團等共同研發的4MZ－2、4MZ－3型自走式采棉機；中國農業機械化科學研究院和貴州平水公司聯合開發的4MZ－5型自走式采棉機等。近10年，國產采棉機不斷實現技術突破，天鵝、沃得、缽施然、鐵建等國產品牌強勢崛起。山東天鵝集團深耕棉花加工和收獲機械領域，在2019年研制了首臺6行打包采棉機，填補了國內空白。2020年以來，江蘇沃得農機大規模投入研發采棉機，生產產品已經銷售至中亞等海外市場。缽施然扎根棉花主產地新疆，研發產品覆蓋3、4、6行等多種類型采棉機，實現小、中、大地塊棉花收獲。中國鐵建在2015年依托新疆引水項目，進軍高端農機產業板塊，在2018年成功研制6行箱式采棉機。國產采棉機不斷進步，推進了進口采棉機的替代速度，如中農機4MZ－5A智能型采棉機、4MZ－6型棉花打包收獲機；缽施然4MZ－5A(7519)型自走式采棉機、缽施然4MZD－6A/6C型自走式棉花收獲機，沃得4MZD－6型棉花收獲打包一體機等。近年來，國內采棉機制造廠商和科研單位以采棉打包一體機為核心機型，開展重點科技攻關。2018年，缽施然研制的4MZ－6型棉箱式采棉機，突破了重載液壓底盤控制關鍵技術，通過集成智能控制技術與多傳感器監測裝置，提高了地面適應性和作業效率。在智能化方面，結合我國棉區的實際條件，相關研究機構和企業探索了智能感知、導航定位、自動化控制等技術在采棉機上的應用，以提高采摘精度和效率。2020年，鐵建重工4MZD－6型打包采棉機攻克了棉花空滿倉感應、棉花預壓縮、棉包成型、包膜等關鍵核心技術。2024年，農業農村部農業機械化總站組織專家對天鵝、沃得、缽施然、鐵建等企業生產的6行打包采棉機開展試驗鑒定，結果表明，國產6行打包采棉機在采凈率、含雜率、成包率等方面達到或超越國外機具，油耗等經濟指標與國外機具差距顯著縮小。

2、市場銷量

2023年國內棉花機采價格的下降使機主收益降低，新機主對未來市場盈利產生一定擔憂，購機持觀望態度，導致2024年客戶購機熱情驟減、需求減弱。此外，國三產品透支、國四產品顧慮等影響因素仍然存在，也使得2024年客戶購置采棉機的意愿明顯不足。以上因素使2024年國內采棉機市場銷量出現下降。根據中國農業機械工業協會統計，2024年我國國內采棉機市場銷量約400臺，同比大幅下降。

3、企業格局

我國采棉機行業經歷了從依賴進口到國產替代的華麗蛻變。隨著缽施然等國內企業持續的研發投入和產業能力提高，國內采棉機品牌加速崛起，打破了國外產品壟斷局面。2018年國產采棉機銷量首次超過外資品牌，經過不斷進步，國產品牌幾乎全面壟斷國內市場。2024年國內采棉機市場中國產品牌銷量占比約為93.3%，較2022年提升了0.9個百分點；國外品牌銷量占比約為6.8%。

采棉機是棉花種植全程機械化中技術含量最高的農機裝備，其不僅集成了多個領域的尖端專業技術，還面臨著極高的制造技術壁壘。其技術密集與高附加值的特性也使得行業競爭高度集中，2024年前三家企業為缽施然、沃得農機、天鵝股份，三家企業累計市占率達83%，較2022年提升了1.5個百分點。約翰迪爾、現代農裝、星光農機、東風農機等其他企業占據剩下的17%的份額。

四、采棉機行業發展趨勢

目前，棉花主產區采棉機的保有量和機采率均達到了較高的水平。未來我國采棉機市場需求主要來自于新疆老舊機型更新換代，其他還有小部分疆外采棉機新增需求?？傮w看，我國采棉機市場已經進入了以存量更新換代為主要需求的高質量發展周期。同時，國產品牌在國內市場已占據絕對主導地位，為尋求進一步發展，國產品牌紛紛加大海外市場開拓力度、競相出海，未來中國品牌在國際市場上競爭力將不斷增強。此外，隨著科技的發展，國產采棉機正逐步邁向智能化時代，通過融入AI、北斗、大數據等信息技術，進一步提升采棉機的智能化水平，從而達到降本增效的目的。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.jwnclean.com）發布的《中國采棉機行業市場產銷狀況及產業趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。