內容概要：數字人指的是基于CG（ComputerGraphics，計算機圖形）技術與人工智能技術打造出的數字化虛擬人物。它不僅具有人的外觀、感知互動能力和表達能力，還具備一定的智能水平，可以與人類進行自然交互。在數字化時代，隨著大數據、人工智能技術的飛速發展，以及短視頻、直播等社交媒體的興起，數字虛擬人作為一種新興的技術產物，正在逐漸成為我們生活中不可或缺的一部分。目前，我國數字人產業發展全面加速，產業已步入規模化發展階段，預計2025年我國數字人核心市場規模超400億元，帶動產業市場規模將超6000億元。我國數字人的分類體系清晰而全面，涵蓋了多種應用場景。其中，媒介數字人憑借逼真的形象和流暢的語言表達，占據一半的應用場景；服務型數字人場景數量占30%；行業數字人場景數量占20%。

上市企業：百度集團-SW[09888]、商湯-W[00020]、騰訊控股[00700]、阿里巴巴-W[09988]、科大訊飛[002230]

相關企業：華為、小冰、追一科技、騰訊智影、字節跳動

關鍵詞：數字人行業政策、數字人產業鏈、數字人市場規模、數字人市場競爭格局、數字人細分格局、數字人行業發展趨勢

一、數字人行業定義及分類

數字人指的是基于CG（ComputerGraphics，計算機圖形）技術與人工智能技術打造出的數字化虛擬人物。它不僅具有人的外觀、感知互動能力和表達能力，還具備一定的智能水平，可以與人類進行自然交互。數字人按應用場景區可以分為身份型與服務型；按照人物形象可以分為2D數字人和3D數字人；按交互能力可以分為交互型與非交互型，交互型數字人在真人驅動或智能系統驅動下，具備類人動作及感知能力，可實現與真實世界的交互，交互型虛擬數字人又可進一步分為AI驅動型和真人驅動型。

《數字虛擬人技術要求》行業標準對數字虛擬人的形象、驅動技術、平臺能力和安全能力等方面提出了規范要求。具體如下：

二、數字人行業發展現狀

目前，我國數字人產業發展全面加速。隨著大數據、人工智能技術的飛速發展，以及短視頻、直播等社交媒體的興起，數字虛擬人作為一種新興的技術產物，正逐漸滲透到我們生活的各個領域。我國數字人產業已步入規模化發展階段。目前我國與數字人相關的企業超114萬家，預計2025年我國數字人核心市場規模超400億元，帶動產業市場規模將超6000億元。

我國數字人的分類體系清晰而全面，涵蓋了多種應用場景。其中，媒介數字人憑借逼真的形象和流暢的語言表達，占據一半的應用場景；服務型數字人場景數量占30%；行業數字人場景數量占20%。從類別來看，2D數字人市占率達到70.1%，3D數字人市占率29.9%。隨著技術迭代，3D數字人應用領域逐漸擴大。

相關報告：智研咨詢發布的《中國數字人行業市場現狀調查及發展前景研判報告》

三、數字人行業產業鏈

中國數字人產業鏈已經形成了較為完善的生態體系，上下游協同效應明顯。數字人行業產業鏈上游主要包括芯片、傳感器、光學器件及顯示設備等硬件，建模軟件及渲染引擎等軟件供應商，其中，顯示設備主要包括電視、手機、投影等2D屏幕，以及裸眼立體VR/AR等3D硬件設備。數字人位于行業中游，主要包括建模、動作捕捉及渲染等硬件系統、解決方案平臺及AI能力平臺三大類，上游硬件供應商與中游技術服務商形成緊密合作。行業下游應用場景廣泛，涵蓋文娛、傳媒、金融、教育等多個領域，行業正逐漸成為數字經濟發展的新增長點。

作為人工智能與計算機圖形學、語音合成、自然語言處理等多技術融合的產物，數字人正從"工具"向"伙伴"進化，深度賦能產業變革。數字人的核心制作流程包括建模、驅動及渲染三大環節。

四、數字人行業發展環境-相關政策

在數字化時代，隨著大數據、人工智能技術的飛速發展，以及短視頻、直播等社交媒體的興起，數字虛擬人作為一種新興的技術產物，正在逐漸成為我們生活中不可或缺的一部分。我國政府為了推動數字技術應用創新，加速數字人的場景化應用落地，在工作報告及產業規劃中頻繁提及虛擬數字技術及數字人。如《元宇宙創新發展三年行動計劃（2023-2025年）》提出要打造一批具有顯著影響力的數字人，并致力于創建具有標桿意義的數字人產品和品牌。

五、數字人行業競爭格局

中國數字人市場呈現"頭部廠商主導、技術驅動、場景爆發"的特征。我國數字人行業主要包括百度、華為、小冰、商湯科技、追一科技、騰訊智影、字節跳動、科大訊飛等。其中，百度、華為、騰訊、阿里、字節跳動等科技巨頭憑借技術積累與生態布局，在數字人領域形成差異化競爭。

目前，中國數字人市場CR5為31.2%。其中，百度以9.8%的份額位居第一位；華為位居第二。

六、數字人行業發展趨勢

隨著技術的不斷進步和應用領域的拓展，數字虛擬人將在未來發揮更加重要的作用。一方面，數字虛擬人的制作技術將更加成熟，形象將更加逼真，交互性將更加強大；另一方面，數字虛擬人的應用領域將更加廣泛，將滲透到人們生活的方方面面。未來，數字人行業從"虛擬形象"向"業務智能體"演進，交互能力持續躍升，個性化與定制化增強。未來五年，虛擬數字人將向"全感知+自適應"方向演進。隨著人工智能技術與數字人的縱深化結合，數字人生產各環節均有望實現自動化，為數字人的大規模商業化落地提供必要條件。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.jwnclean.com）發布的《中國數字人行業市場現狀調查及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。