一、產業鏈概述

雙向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）是由聚丙烯顆粒經共擠形成片材后，再經縱橫兩個方向的拉伸而制得的一種塑料薄膜。BOPP薄膜不僅具有抗拉強度高，阻隔性能好，透明度高等性能優點，還制造工藝簡單、價格合理，因此被廣泛應用于食品、香煙、紡織品等物品的包裝，有“包裝皇后”的美稱。根據薄膜用途的不同，BOPP薄膜可以分為普通型BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜，其中功能性BOPP薄膜又細分為熱封膜、珠光膜、金屬化膜、消光膜等等。

BOPP薄膜產業鏈的上游是石油化工行業，直接主要原材料是聚丙烯；產業鏈中游則是BOPP薄膜的生產，代表性企業有佛塑科技、大東南、金田新材等，目前國內生產的BOPP薄膜大多數是普通型薄膜，少數為功能性薄膜；下游BOPP薄膜主要用以食品包裝、服裝包裝、膠粘帶、電容器等等。

BOPP薄膜產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業分析

高分子聚丙烯配以0~3%的添加劑經制成片材或厚膜、拉伸等系列加工流程后變成BOPP薄膜，由此可見聚丙烯是BOPP薄膜的主要原料。數據顯示，2017-2022年11月中國聚丙烯產能持續擴大、產量不斷增加，2021年中國聚丙烯產量為2860萬噸，同比增長11.98%，產能為3149萬噸，同比增長11.83%；2022年1-11月中國聚丙烯產量為2668萬噸，產能為3487萬噸。

2017-2022年11月中國聚丙烯產量和產能統計

資料來源：公開資料整理

我國是聚丙烯進口大國，進口量明顯大于出口量。在疫情影響下口罩需求量大幅上升，相應地對制作口罩的原料聚丙烯的需求也隨之增加，2020年中國聚丙烯進口量達到近期峰值，為450.4萬噸，之后隨著國內聚丙烯產能的釋放，對外依賴度走低，聚丙烯進口量減少，出口量增加。2022年中國共計進口293.2萬噸聚丙烯，同比減少7.8%，出口聚丙烯115.6萬噸，同比減少9.26%。

2017-2022年中國聚丙烯進出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2022年中國主要從韓國、阿聯酋和沙特阿拉伯等地進口聚丙烯。韓國是中國聚丙烯進口量最大的國家，進口量為67.7萬噸，占當年聚丙烯總進口量的23.09%；阿聯酋次之，進口量為40.8萬噸，占比13.92%；再其次是沙特阿拉伯，進口量為32.4萬噸，占比11.05%。

2022年中國聚丙烯進口來源國 TOP10

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國BOPP薄膜行業發展模式分析及未來前景規劃報告》

三、中游分析

中游是各種類BOPP薄膜的生產，2017-2022年中國BOPP薄膜產量和表觀需求量呈先降后升趨勢，受環保政策趨緊的影響，2018年BOPP薄膜產量產量有所下滑，后隨著相關企業的合規化、消費的轉型升級薄膜產量保持緩慢增長態勢，2022年中國BOPP薄膜產量為459.9萬噸，同比增長12.83%，表觀需求量為413.5萬噸，同比增長11.28%。

2017-2022年中國BOPP薄膜產量和表觀需求量統計

資料來源：公開資料整理

中國是BOPP薄膜出口大國，出口量顯然大于進口量，每年出口量約占產量的10%左右。2017-2022年，中國BOPP薄膜出口量不斷增加，2022年中國BOPP薄膜出口量為53.4萬噸，同比增長18.93%；隨著中國功能性薄膜研發投產的推進，2017-2022中國BOPP薄膜進口量不斷減少，2022年中國BOPP薄膜進口量為7萬噸，同比減少21.35%。

2017-2022年中國BOPP薄膜進出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從出口目的地來看，出口地較為分散，2022年我國主要往菲律賓、越南、墨西哥、中國臺灣和日本等地出口BOPP薄膜。2022年，菲律賓是中國BOPP薄膜出口量最大的國家，出口量為4.9噸，占出口總量的9.2%，其次是越南、墨西哥、中國臺灣和日本，分別出口4.3、4.0、3.6和3.5萬噸BOPP薄膜，分別占比8.01%、7.57%、6.68%和6.48%。

2022年中國BOPP薄膜出口目的地 TOP10

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進口來源地數據看，2022年中國主要從日本、中國臺灣及瑞典等地進口BOPP薄膜，其中日本是中國最大的BOPP薄膜進口量國家，進口量高達1.8萬噸，占BOPP薄膜總進口量的26.15%；其次是中國臺灣，進口量為1.1萬噸，占BOPP薄膜總進口量的16.23%，再其次是瑞典，進口量為0.7萬噸，占BOPP薄膜總進口量的9.94%。

2022年中國BOPP薄膜進口來源國 TOP10

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、下游分析

據卓創資訊統計，目前中國BOPP薄膜主要應用于食品包裝、膠帶及服裝包裝三大方面，食品包裝約占據50%的份額，快遞物流行業的快速發展帶動膠帶的占比不斷提升，約22%，服裝包裝應用的占比為12%。未來BOPP薄膜會朝向功能化、高端化薄膜發展，以提高產品附加值，增加相關企業競爭力。

根據中國包裝聯合會發布的數據顯示，2017-2022年中國包裝行業規模以上企業(年營業收入2000萬元及以上全部工業法人企業)營業收入呈先降后升態勢，2021年中國包裝行業營業收入為12041.81億元，同比增長19.65%，2022年包裝行業營業收入為12293.34億元，同比增長2.09%，增速有所放緩。

2017-2022年中國包裝行業規模以上企業營業收入情況

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.jwnclean.com）發布的《中國BOPP薄膜行業發展模式分析及未來前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。