一、疫苗行業發展現狀

1、疫苗產業鏈

疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預防接種的生物制品。其中用細菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。國內疫苗產業的產業鏈涉及生產企業、批簽發單位及經銷商、疾病控制預防中心等。疫苗產業的上游為培養基、化學試劑和藥品包裝行業；疫苗產業的中游包括減毒活疫苗、滅活疫苗、抗毒素、亞單位疫苗（含多肽疫苗）、載體疫苗、核酸等疫苗的生產及批簽發；疫苗下游為醫療機構及疾控中心，下游產業終端為廣大消費者。

中國疫苗產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

2、疫苗批簽發批次

近年來，中國疫苗行業實現批簽發批次呈增長趨勢，2021年中國疫苗行業總計實現批簽發5704批次，較去年同期增長9.2%，較2019年增長32%。

2019-2021年中國疫苗行業實現批簽發批次情況

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

疫苗分為活疫苗和死疫苗兩種。常用的活疫苗有卡介苗，脊髓灰質炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、傷寒菌苗、流腦菌苗、霍亂菌苗等。

從大品種上來看，雙價HPV疫苗合計實現批簽發181批次，同比增長269%；九價HPV疫苗實現批簽發44批次，同比增長83%；四價流感疫苗合計實現批簽發318批次，同比增長75%；13價肺炎結合疫苗合計實現批簽發111批次，同比增長61%。

2020-2021年中國疫苗（按類別）行業實現批簽發批次（單位：批次）

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國疫苗行業投資策略探討及市場規模預測報告》

3、疫苗批簽發量

疫苗是指用各類病原微生物制作的用于預防接種的生物制品。其中用細菌或螺旋體制作的疫苗亦稱為菌苗。疫苗分為活疫苗和死疫苗兩種。2013-2020年期間，中國疫苗批簽量總體呈增長趨勢，2021年中國疫苗批簽量為1.36億支。

2014-2021年中國疫苗批簽發量及增長（單位：億支、%）

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

從進口、國產疫苗批簽發量來看，其中：國產疫苗批簽發量12855.15萬支/瓶/袋；進口疫苗批簽發量764.69萬支/瓶/袋。

2013-2021年中國進口、國產疫苗批簽發量（單位：萬支）

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

2013-2021年，中國疫苗行業國產與進口疫苗占比維持較穩定水平，競爭格局相對穩定。2021年國產疫苗批簽發量占94.39%；進口疫苗批簽發量占5.61%。

2013-2021年中國進口、國產疫苗批簽發量分布

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

細分品種來看，2020年萬泰生物國產二價HPV上市后，憑借性價比和小年齡段優勢快速搶占基層市場，2021年萬泰生物國產二價HPV疫苗批簽發量在行業中批次占比快速提升，達到65%；MSD九價HPV疫苗占17%；MSD四價HPV疫苗占14%；GSK二價HPV疫苗占5%。

2017-2021年中國HPV疫苗批簽發市場格局

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

康泰生物重磅產品13價肺炎疫苗在2021年9月獲得藥品注冊證書，10月獲得生物制品批簽發證明，2021年全年獲得3次批簽發，13價肺炎疫苗批簽發量占比約3%； Pfizer13價肺炎疫苗批簽發量占57%；活森生物13價肺炎疫苗批簽發量占41%。

2017-2021年中國13價肺炎疫苗批簽發市場格局

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

2021年中國多聯疫苗批簽發市場格局基本穩定，2021年康泰生物四聯苗占39%；Sanofi五聯苗占61%。

2017-2021年中國多聯疫苗批簽發市場格局

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

2021年，中國康華生物（人二倍體）狂犬疫苗批簽發占5%，與2020年持平；成大生物狂犬疫苗批簽發占48%；艾美衛信狂犬疫苗批簽發占10%；其他狂犬疫苗批簽發占36%。可以看出，2021年中國人二倍體狂犬疫苗市場格局基本穩定。

2017-2021年中國狂犬疫苗批簽發市場格局

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

四價流感疫苗中，華蘭生物與金迪克生物批簽發批次保持較快增長。2021年華蘭生物四價流感疫苗批簽發批次占20%；科興生物四價流感疫苗批簽發批次占5%；百克生物鼻噴流感疫苗批簽發批次占5%；金迪克生物四價流感疫苗批簽發批次占21%；深圳賽諾菲流感疫苗批簽發批次占10%；其他流感疫苗批簽發批次占38%。

2017-2021年中國流感疫苗批簽發市場格局

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

三、疫苗行業發展前景

隨著市民防病需求的不斷增加以及公眾對疫苗及疾病預防的認知程度不斷提高，預計將對國內疫苗的消費增長帶來促進作用，疫苗的滲透率及人均疫苗消費金額將不斷增加。還有我國老齡化趨勢增快、平均壽命延長和EPI覆蓋范圍的擴大亦將帶動國內疫苗需求的不斷增加。我國在許多政策文件中均提出國家要鼓勵疫苗的研發和產業化。國家及相關部門對疫苗行業監管逐步升級，未來疫苗行業的技術及準入門檻將越來越高，行業集中度也將逐步提高。

疫苗行業發展前景

資料來源：智研咨詢整理

 （注：中檢所2021年4月以后不再公布疫苗批簽 量數量，文章中2021年數據為1-3月份數據）

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.jwnclean.com）發布的《2022-2028年中國疫苗行業投資策略探討及市場規模預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。